Biocartis

Beleggen en aandelen kopen in België, beursberichten, informatie delen, beurskoersen analyseren + Mid, Small, Fixing

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 22431
Lid geworden op: 02 Jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 9916
Contact:

Re: Biocartis

Berichtdoor charel01 » 02 Mei 2019 17:03

Biocartis (-12%) kwam deze ochtend behoorlijke verrassend uit de hoek met de aankondiging dat het 125 miljoen euro wil ophalen door de uitgifte converteerbare obligaties bij institutionele investeerders (buiten de VS). Het bedrijf wil daarmee de commercialisatie van het Idylla-systeem opvoeren. De uitgifte zal gebeuren aan pari (100% van de hoofdsom) met een verwachte jaarcoupon tussen 3,375% en 4,125%. De conversiepremie zal zo’n 22,5 à 27,5% bovenop de gemiddelde beurskoers liggen (tussen nu en eigenlijke uitgifte). Voordeel is dat de uitgifte - samen met de huidige kaspositie - financiering oplevert voor (minstens) de komende 3 jaar; het nadeel is dan weer dat het deels een rem op het opwaarts potentieel zet wegens toekomstige verwatering. En de realiteit is dat institutionele investeerders aandelen zullen verkopen om obligaties te kunnen verkopen, wat stevig op de koers weegt.

Even recapituleren: Idylla

Biocartis wil de diagnostische markt transformeren door patiënten direct toegang te bieden tot gepersonaliseerde geneesmiddelen. Idylla is een innovatief, gepatenteerd diagnostisch platform dat zeer betrouwbare en nauwkeurige informatie biedt over elk biologisch staaltje. Dat moet een snelle diagnose mogelijk maken, toelaten om de juiste behandeling te kiezen en verder op te volgen. Het opzetten van zo’n test is eenvoudig, wat lagere arbeidskosten met zich meebrengt, zonder afbreuk te doen aan het succespercentage van de test.

Het ecosysteem

Biocartis installeerde in 2018 iets meer dan 300 Idylla-systemen bij klanten en zit nu aan iets meer dan 1.000 geïnstalleerde systemen. Maar het systeem bestaat niet op zichzelf; dat zou commercieel niet leefbaar zijn. Cruciaal is de verkoop van cartridges. In 2018 verkocht Biocartis 133.000 van dergelijke cartridges, tegenover 71.000 in 2017. Het zijn die cartridges die voor recurrente inkomsten zorgen.
Het helpt ook als de testen gekoppeld worden aan geneesmiddelen. Zo kreeg Bristol-Myers Squibb onlangs een voorwaardelijke goedkeuring voor Opdivo/Yervoy bij de behandeling van darmkanker, maar enkel in combinatie met een test zoals de Idylla MSI-test. Niet onlogisch dat BMS ervoor koos om met Biocartis samen te werken voor de verdeling van de Idylla MSI test.
Ook met Amgen (de Idylla KRAS Mutatie Test en de Idylla NRAS-BRAF Mutatie Test, vaste tumoren) en AstraZeneca (Idylla EGFR Mutation Test, in longkanker) heeft Biocartis een samenwerkingsovereenkomst. De lijst is lang en voornaam.
In Japan werd een samenwerking met Nichirei Bioscience beklonken voor de distributie van Idylla-producten. De leverancier van biologische en diagnostische producten in Japan gaat de oncologische moleculaire diagnosetests die werken op Idylla verdelen in het commercieel netwerk dat zo’n 2.000 pathologielabs rijk is. Het bedrijf is onderdeel van Nichirei, een reus in voeding, logistiek en biowetenschappen. De eerste tests zouden vanaf 2020 al verdeeld kunnen worden.

De mening van KBC Securities

De koers gaat deze ochtend stevig lager, merkt ook KBC Securities-analist Lenny Van Steenhuyse. Logisch, omwille van de verwatering. Maar de financiën zitten bij deze wel goed op orde voor (minstens) de komende drie jaar, al zal er meer geld moeten worden uitgegeven voor rentekosten.

Toch blijft de toekomst voor Biocartis rooskleurig. Zo moet de groei ondersteund worden door de lancering van ctEGFR test (longkanker) die ingepland is voor medio 2019, net als de OncotypeDx test (borstkanker). GeneFusion (longkanker) zou er komen in 2020.

KBC Securities ziet niettemin ook een aantal uitdagingen:

Vooreerst is de prijs van een test sterk afhankelijk van de mogelijkheid tot terugbetaling.
Er zijn nog meer spelers die dergelijke platformen ontwikkelen en proberen te slijten. Het feit dat klanten het liefst in hetzelfde ecosysteem blijven, werkt in twee richtingen. Wie mee is, blijft aan boord. Wie voor een ander kiest, is verkocht. Commerciële snelheid is dus absoluut cruciaal.
De verwachtingen zijn wel erg scherp gesteld, noteert analist Lenny Van Steenhuyse. Voor 2019 verwacht KBCS dat 350 nieuwe systemen geplaatst zouden kunnen worden, met een verkoop van 210.000 à 225.000 cartridges.

Alles samen beschikt Biocartis over genoeg troeven om het aandeel koopwaardig te maken, met koersdoel van 16 euro.
Go with the flow.



powered by Surfing Waves

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 22431
Lid geworden op: 02 Jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 9916
Contact:

Re: Biocartis

Berichtdoor charel01 » 02 Mei 2019 17:03

Biocartis (-12%) kwam deze ochtend behoorlijke verrassend uit de hoek met de aankondiging dat het 125 miljoen euro wil ophalen door de uitgifte converteerbare obligaties bij institutionele investeerders (buiten de VS). Het bedrijf wil daarmee de commercialisatie van het Idylla-systeem opvoeren. De uitgifte zal gebeuren aan pari (100% van de hoofdsom) met een verwachte jaarcoupon tussen 3,375% en 4,125%. De conversiepremie zal zo’n 22,5 à 27,5% bovenop de gemiddelde beurskoers liggen (tussen nu en eigenlijke uitgifte). Voordeel is dat de uitgifte - samen met de huidige kaspositie - financiering oplevert voor (minstens) de komende 3 jaar; het nadeel is dan weer dat het deels een rem op het opwaarts potentieel zet wegens toekomstige verwatering. En de realiteit is dat institutionele investeerders aandelen zullen verkopen om obligaties te kunnen verkopen, wat stevig op de koers weegt.

Even recapituleren: Idylla

Biocartis wil de diagnostische markt transformeren door patiënten direct toegang te bieden tot gepersonaliseerde geneesmiddelen. Idylla is een innovatief, gepatenteerd diagnostisch platform dat zeer betrouwbare en nauwkeurige informatie biedt over elk biologisch staaltje. Dat moet een snelle diagnose mogelijk maken, toelaten om de juiste behandeling te kiezen en verder op te volgen. Het opzetten van zo’n test is eenvoudig, wat lagere arbeidskosten met zich meebrengt, zonder afbreuk te doen aan het succespercentage van de test.

Het ecosysteem

Biocartis installeerde in 2018 iets meer dan 300 Idylla-systemen bij klanten en zit nu aan iets meer dan 1.000 geïnstalleerde systemen. Maar het systeem bestaat niet op zichzelf; dat zou commercieel niet leefbaar zijn. Cruciaal is de verkoop van cartridges. In 2018 verkocht Biocartis 133.000 van dergelijke cartridges, tegenover 71.000 in 2017. Het zijn die cartridges die voor recurrente inkomsten zorgen.
Het helpt ook als de testen gekoppeld worden aan geneesmiddelen. Zo kreeg Bristol-Myers Squibb onlangs een voorwaardelijke goedkeuring voor Opdivo/Yervoy bij de behandeling van darmkanker, maar enkel in combinatie met een test zoals de Idylla MSI-test. Niet onlogisch dat BMS ervoor koos om met Biocartis samen te werken voor de verdeling van de Idylla MSI test.
Ook met Amgen (de Idylla KRAS Mutatie Test en de Idylla NRAS-BRAF Mutatie Test, vaste tumoren) en AstraZeneca (Idylla EGFR Mutation Test, in longkanker) heeft Biocartis een samenwerkingsovereenkomst. De lijst is lang en voornaam.
In Japan werd een samenwerking met Nichirei Bioscience beklonken voor de distributie van Idylla-producten. De leverancier van biologische en diagnostische producten in Japan gaat de oncologische moleculaire diagnosetests die werken op Idylla verdelen in het commercieel netwerk dat zo’n 2.000 pathologielabs rijk is. Het bedrijf is onderdeel van Nichirei, een reus in voeding, logistiek en biowetenschappen. De eerste tests zouden vanaf 2020 al verdeeld kunnen worden.

De mening van KBC Securities

De koers gaat deze ochtend stevig lager, merkt ook KBC Securities-analist Lenny Van Steenhuyse. Logisch, omwille van de verwatering. Maar de financiën zitten bij deze wel goed op orde voor (minstens) de komende drie jaar, al zal er meer geld moeten worden uitgegeven voor rentekosten.

Toch blijft de toekomst voor Biocartis rooskleurig. Zo moet de groei ondersteund worden door de lancering van ctEGFR test (longkanker) die ingepland is voor medio 2019, net als de OncotypeDx test (borstkanker). GeneFusion (longkanker) zou er komen in 2020.

KBC Securities ziet niettemin ook een aantal uitdagingen:

Vooreerst is de prijs van een test sterk afhankelijk van de mogelijkheid tot terugbetaling.
Er zijn nog meer spelers die dergelijke platformen ontwikkelen en proberen te slijten. Het feit dat klanten het liefst in hetzelfde ecosysteem blijven, werkt in twee richtingen. Wie mee is, blijft aan boord. Wie voor een ander kiest, is verkocht. Commerciële snelheid is dus absoluut cruciaal.
De verwachtingen zijn wel erg scherp gesteld, noteert analist Lenny Van Steenhuyse. Voor 2019 verwacht KBCS dat 350 nieuwe systemen geplaatst zouden kunnen worden, met een verkoop van 210.000 à 225.000 cartridges.

Alles samen beschikt Biocartis over genoeg troeven om het aandeel koopwaardig te maken, met koersdoel van 16 euro.
Go with the flow.

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 22431
Lid geworden op: 02 Jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 9916
Contact:

Re: Biocartis

Berichtdoor charel01 » 02 Mei 2019 17:03

Biocartis (-12%) kwam deze ochtend behoorlijke verrassend uit de hoek met de aankondiging dat het 125 miljoen euro wil ophalen door de uitgifte converteerbare obligaties bij institutionele investeerders (buiten de VS). Het bedrijf wil daarmee de commercialisatie van het Idylla-systeem opvoeren. De uitgifte zal gebeuren aan pari (100% van de hoofdsom) met een verwachte jaarcoupon tussen 3,375% en 4,125%. De conversiepremie zal zo’n 22,5 à 27,5% bovenop de gemiddelde beurskoers liggen (tussen nu en eigenlijke uitgifte). Voordeel is dat de uitgifte - samen met de huidige kaspositie - financiering oplevert voor (minstens) de komende 3 jaar; het nadeel is dan weer dat het deels een rem op het opwaarts potentieel zet wegens toekomstige verwatering. En de realiteit is dat institutionele investeerders aandelen zullen verkopen om obligaties te kunnen verkopen, wat stevig op de koers weegt.

Even recapituleren: Idylla

Biocartis wil de diagnostische markt transformeren door patiënten direct toegang te bieden tot gepersonaliseerde geneesmiddelen. Idylla is een innovatief, gepatenteerd diagnostisch platform dat zeer betrouwbare en nauwkeurige informatie biedt over elk biologisch staaltje. Dat moet een snelle diagnose mogelijk maken, toelaten om de juiste behandeling te kiezen en verder op te volgen. Het opzetten van zo’n test is eenvoudig, wat lagere arbeidskosten met zich meebrengt, zonder afbreuk te doen aan het succespercentage van de test.

Het ecosysteem

Biocartis installeerde in 2018 iets meer dan 300 Idylla-systemen bij klanten en zit nu aan iets meer dan 1.000 geïnstalleerde systemen. Maar het systeem bestaat niet op zichzelf; dat zou commercieel niet leefbaar zijn. Cruciaal is de verkoop van cartridges. In 2018 verkocht Biocartis 133.000 van dergelijke cartridges, tegenover 71.000 in 2017. Het zijn die cartridges die voor recurrente inkomsten zorgen.
Het helpt ook als de testen gekoppeld worden aan geneesmiddelen. Zo kreeg Bristol-Myers Squibb onlangs een voorwaardelijke goedkeuring voor Opdivo/Yervoy bij de behandeling van darmkanker, maar enkel in combinatie met een test zoals de Idylla MSI-test. Niet onlogisch dat BMS ervoor koos om met Biocartis samen te werken voor de verdeling van de Idylla MSI test.
Ook met Amgen (de Idylla KRAS Mutatie Test en de Idylla NRAS-BRAF Mutatie Test, vaste tumoren) en AstraZeneca (Idylla EGFR Mutation Test, in longkanker) heeft Biocartis een samenwerkingsovereenkomst. De lijst is lang en voornaam.
In Japan werd een samenwerking met Nichirei Bioscience beklonken voor de distributie van Idylla-producten. De leverancier van biologische en diagnostische producten in Japan gaat de oncologische moleculaire diagnosetests die werken op Idylla verdelen in het commercieel netwerk dat zo’n 2.000 pathologielabs rijk is. Het bedrijf is onderdeel van Nichirei, een reus in voeding, logistiek en biowetenschappen. De eerste tests zouden vanaf 2020 al verdeeld kunnen worden.

De mening van KBC Securities

De koers gaat deze ochtend stevig lager, merkt ook KBC Securities-analist Lenny Van Steenhuyse. Logisch, omwille van de verwatering. Maar de financiën zitten bij deze wel goed op orde voor (minstens) de komende drie jaar, al zal er meer geld moeten worden uitgegeven voor rentekosten.

Toch blijft de toekomst voor Biocartis rooskleurig. Zo moet de groei ondersteund worden door de lancering van ctEGFR test (longkanker) die ingepland is voor medio 2019, net als de OncotypeDx test (borstkanker). GeneFusion (longkanker) zou er komen in 2020.

KBC Securities ziet niettemin ook een aantal uitdagingen:

Vooreerst is de prijs van een test sterk afhankelijk van de mogelijkheid tot terugbetaling.
Er zijn nog meer spelers die dergelijke platformen ontwikkelen en proberen te slijten. Het feit dat klanten het liefst in hetzelfde ecosysteem blijven, werkt in twee richtingen. Wie mee is, blijft aan boord. Wie voor een ander kiest, is verkocht. Commerciële snelheid is dus absoluut cruciaal.
De verwachtingen zijn wel erg scherp gesteld, noteert analist Lenny Van Steenhuyse. Voor 2019 verwacht KBCS dat 350 nieuwe systemen geplaatst zouden kunnen worden, met een verkoop van 210.000 à 225.000 cartridges.

Alles samen beschikt Biocartis over genoeg troeven om het aandeel koopwaardig te maken, met koersdoel van 16 euro.
Go with the flow.

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 22431
Lid geworden op: 02 Jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 9916
Contact:

Re: Biocartis

Berichtdoor charel01 » 02 Mei 2019 17:04

Biocartis (-12%) kwam deze ochtend behoorlijke verrassend uit de hoek met de aankondiging dat het 125 miljoen euro wil ophalen door de uitgifte converteerbare obligaties bij institutionele investeerders (buiten de VS). Het bedrijf wil daarmee de commercialisatie van het Idylla-systeem opvoeren. De uitgifte zal gebeuren aan pari (100% van de hoofdsom) met een verwachte jaarcoupon tussen 3,375% en 4,125%. De conversiepremie zal zo’n 22,5 à 27,5% bovenop de gemiddelde beurskoers liggen (tussen nu en eigenlijke uitgifte). Voordeel is dat de uitgifte - samen met de huidige kaspositie - financiering oplevert voor (minstens) de komende 3 jaar; het nadeel is dan weer dat het deels een rem op het opwaarts potentieel zet wegens toekomstige verwatering. En de realiteit is dat institutionele investeerders aandelen zullen verkopen om obligaties te kunnen verkopen, wat stevig op de koers weegt.

Even recapituleren: Idylla

Biocartis wil de diagnostische markt transformeren door patiënten direct toegang te bieden tot gepersonaliseerde geneesmiddelen. Idylla is een innovatief, gepatenteerd diagnostisch platform dat zeer betrouwbare en nauwkeurige informatie biedt over elk biologisch staaltje. Dat moet een snelle diagnose mogelijk maken, toelaten om de juiste behandeling te kiezen en verder op te volgen. Het opzetten van zo’n test is eenvoudig, wat lagere arbeidskosten met zich meebrengt, zonder afbreuk te doen aan het succespercentage van de test.

Het ecosysteem

Biocartis installeerde in 2018 iets meer dan 300 Idylla-systemen bij klanten en zit nu aan iets meer dan 1.000 geïnstalleerde systemen. Maar het systeem bestaat niet op zichzelf; dat zou commercieel niet leefbaar zijn. Cruciaal is de verkoop van cartridges. In 2018 verkocht Biocartis 133.000 van dergelijke cartridges, tegenover 71.000 in 2017. Het zijn die cartridges die voor recurrente inkomsten zorgen.
Het helpt ook als de testen gekoppeld worden aan geneesmiddelen. Zo kreeg Bristol-Myers Squibb onlangs een voorwaardelijke goedkeuring voor Opdivo/Yervoy bij de behandeling van darmkanker, maar enkel in combinatie met een test zoals de Idylla MSI-test. Niet onlogisch dat BMS ervoor koos om met Biocartis samen te werken voor de verdeling van de Idylla MSI test.
Ook met Amgen (de Idylla KRAS Mutatie Test en de Idylla NRAS-BRAF Mutatie Test, vaste tumoren) en AstraZeneca (Idylla EGFR Mutation Test, in longkanker) heeft Biocartis een samenwerkingsovereenkomst. De lijst is lang en voornaam.
In Japan werd een samenwerking met Nichirei Bioscience beklonken voor de distributie van Idylla-producten. De leverancier van biologische en diagnostische producten in Japan gaat de oncologische moleculaire diagnosetests die werken op Idylla verdelen in het commercieel netwerk dat zo’n 2.000 pathologielabs rijk is. Het bedrijf is onderdeel van Nichirei, een reus in voeding, logistiek en biowetenschappen. De eerste tests zouden vanaf 2020 al verdeeld kunnen worden.

De mening van KBC Securities

De koers gaat deze ochtend stevig lager, merkt ook KBC Securities-analist Lenny Van Steenhuyse. Logisch, omwille van de verwatering. Maar de financiën zitten bij deze wel goed op orde voor (minstens) de komende drie jaar, al zal er meer geld moeten worden uitgegeven voor rentekosten.

Toch blijft de toekomst voor Biocartis rooskleurig. Zo moet de groei ondersteund worden door de lancering van ctEGFR test (longkanker) die ingepland is voor medio 2019, net als de OncotypeDx test (borstkanker). GeneFusion (longkanker) zou er komen in 2020.

KBC Securities ziet niettemin ook een aantal uitdagingen:

Vooreerst is de prijs van een test sterk afhankelijk van de mogelijkheid tot terugbetaling.
Er zijn nog meer spelers die dergelijke platformen ontwikkelen en proberen te slijten. Het feit dat klanten het liefst in hetzelfde ecosysteem blijven, werkt in twee richtingen. Wie mee is, blijft aan boord. Wie voor een ander kiest, is verkocht. Commerciële snelheid is dus absoluut cruciaal.
De verwachtingen zijn wel erg scherp gesteld, noteert analist Lenny Van Steenhuyse. Voor 2019 verwacht KBCS dat 350 nieuwe systemen geplaatst zouden kunnen worden, met een verkoop van 210.000 à 225.000 cartridges.

Alles samen beschikt Biocartis over genoeg troeven om het aandeel koopwaardig te maken, met koersdoel van 16 euro.
a21 liked last!
Go with the flow.

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 22431
Lid geworden op: 02 Jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 9916
Contact:

Re: Biocartis

Berichtdoor charel01 » 02 Mei 2019 17:05

Verschillende keren hetzelfde bericht. Ik kreeg dit als ik een bericht wilde plaatsen:
Algemene fout
SQL ERROR [ mysql4 ]

Table 'bb_notifications' is marked as crashed and should be repaired [1194]

Een SQL-fout is opgetreden tijdens het ophalen van deze pagina. Neem contact op met de Forumbeheerder als dit probleem zich blijft voordoen.
NewB76 liked last!
Go with the flow.

NewB76
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 349
Lid geworden op: 21 Jul 2018 13:41
waarderingen: 78
Contact:

Re: Biocartis

Berichtdoor NewB76 » 02 Mei 2019 17:11

Kans op terugbetaling van de cartridges is vrij hoog omdat het toelaat op voorhand in te schatten welke medicatie succesvol zal zijn bij een welbepaalde patient . Dus trial and error-therapie wordt kleiner , hetgeen toelaat gerichter te handelen .

Marcos
Forum verkenner
Forum verkenner
Berichten: 35
Lid geworden op: 06 Nov 2017 19:20
waarderingen: 8
Contact:

Re: Biocartis

Berichtdoor Marcos » 02 Mei 2019 20:02

Je mag dit niet als bio bekijken.
Als ze niet in een relatief korte tijdspanne hun rendabiliteit kunnen bewijzen vrees ik ervoor

a21
Forum elite
Forum elite
Berichten: 4159
Lid geworden op: 17 Nov 2012 12:19
waarderingen: 3241
Contact:

Re: Biocartis

Berichtdoor a21 » 03 Mei 2019 06:57

Biocartis Group NV
2019-05-02
15:40 CEST
Print
Share Share
permalink
ennl
BIOCARTIS GROUP NV: BIOCARTIS KONDIGT DE SUCCESVOLLE PLAATSING AAN VAN NIET-GESUBORDINEERDE, NIET-GEWAARBORGDE CONVERTEERBARE OBLIGATIES VAN EUR 150 MILJOEN DIE VERVALLEN OP 9 MEI 2024

PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - VOORWETENSCHAP
2 mei 2019, 15:40 CEST

BIOCARTIS KONDIGT DE SUCCESVOLLE PLAATSING AAN VAN NIET-GESUBORDINEERDE, NIET-GEWAARBORGDE CONVERTEERBARE OBLIGATIES VAN
EUR 150 MILJOEN DIE VERVALLEN OP 9 MEI 2024

Kernboodschappen:

Succesvolle plaatsing van het aanbod van niet-gesubordineerde, niet-gewaarborgde converteerbare obligaties voor een totaalbedrag van EUR 150 miljoen die vervallen op 9 mei 2024 na de uitoefening van de verhogingsoptie van EUR 25 miljoen
De Obligaties zullen een jaarlijkse coupon hebben van 4,00%
De conversieprijs zal worden vastgesteld op basis van een premie van 25,00% bovenop de referentieprijs, die gelijk zal zijn aan de volume-gewogen gemiddelde prijs van de gewone aandelen van Biocartis op Euronext Brussels op 2 mei 2019 en zal worden aangekondigd door middel van een persbericht na de sluiting van de handelsdag op Euronext Brussels op diezelfde dag
Mechelen, België, 2 mei 2019 - Met verwijzing naar het persbericht dat bekendgemaakt werd op 2 mei 2019 om 08:00 CEST, kondigt Biocartis Group NV ("Biocartis" of de "Vennootschap"), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), aan dat het aanbod (het "Aanbod") van niet-gesubordineerde, niet-gewaarborgde converteerbare obligaties voor een totaalbedrag van EUR 150 miljoen die vervallen op 9 mei 2024 (de "Obligaties") succesvol afgerond werd.

Ewoud Welten, Chief Financial Officer van Biocartis, gaf volgend commentaar: "Biocartis verbeterde vandaag fundamenteel zijn financieringspositie om de verdere wereldwijde uitrol van Idylla(TM) te ondersteunen. Deze uitgifte van converteerbare obligaties laat ons toe om onze kapitaalstructuur te diversifiëren met een nieuw financieringsinstrument dat ons in staat stelt om onze algemene kapitaalkost te verlagen en om de interesse te wekken van een nieuwe pool investeerders. Gedreven door een sterk momentum in de marketing van de transactie, slaagden we erin om interesse te wekken van een gerenommeerde groep internationale en lokale institutionele investeerders. Algemeen was deze gebeurtenis een belangrijke volgende stap in de uitvoering van ons business plan dat gericht is op het creëren van een nieuwe wereldwijde community van makkelijke en snelle moleculaire diagnostiek."

De Vennootschap is momenteel van plan de netto-opbrengsten te gebruiken om haar groei te financieren, in het bijzonder voor de ondersteuning en uitbreiding van de ontwikkeling en commercialisering van het Idylla(TM) testmenu en de Idylla(TM) toepassingen, alsook om haar verkoop- en marketingactiviteiten te ondersteunen en uit te breiden, om verdere investeringen te verrichten in haar cartridge productiecapaciteit, en voor haar werkkapitaal. Het Aanbod zal de Vennootschap in staat stellen om haar financieringsbronnen te diversifiëren en haar kapitaalstructuur pro-actief te optimaliseren. De rest van de netto-opbrengsten zal gebruikt worden voor algemene bedrijfsdoeleinden.

De Obligaties zullen vervallen op 9 mei 2024 (5 jaar), zullen in gedematerialiseerde vorm zijn en een denominatie van EUR 100000 hebben, zullen aan 100% van hun bedrag in hoofdsom worden uitgegeven en zullen op de vervaldatum tegen de nominale waarde worden terugbetaald (in de mate dat ze niet voortijdig werden geconverteerd, terugbetaald of ingekocht).

De Obligaties zullen een jaarlijkse coupon hebben van 4,00%, halfjaarlijks achteraf betaalbaar op 9 mei en 9 november van elk jaar, te beginnen op 9 november 2019.

De Obligaties werden uitsluitend aangeboden aan institutionele beleggers, en dit buiten de Verenigde Staten van Amerika - in overeenstemming met de Regulation S onder de Securities Act - en buiten Canada, Australië, Zuid-Afrika en Japan.

De afsluiting en afwikkeling van het Aanbod zullen naar verwachting op of rond 9 mei 2019 plaatsvinden (de "Afsluitingsdatum").

Er zal een aanvraag worden ingediend om de Obligaties te laten noteren en toe te laten tot de handel op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels uiterlijk op 1 december 2019. Het noteringsprospectus zal niet beschikbaar zijn op enig moment op of voor de Afsluitingsdatum en zal pas beschikbaar zijn bij notering van de Obligaties.

In de context van het Aanbod heeft de Vennootschap ingestemd met een lock-up regeling met betrekking tot haar aandelen en met aandelen verbonden effecten voor een periode die eindigt 90 kalenderdagen na de Afsluitingsdatum, onder voorbehoud van gebruikelijke uitzonderingen.

Belfius Bank SA/NV in samenwerking met Kepler Cheuvreux SA en J.P. Morgan Securities plc hebben als Joint Bookrunners bij het Aanbod gehandeld, en Bryan, Garnier & Co. Limited (samen met de Joint Bookrunners, de "Managers") heeft als Co-Lead Manager bij het Aanbod gehandeld.

----- EINDE ----

Meer informatie:
Renate Degrave
Manager Corporate Communications & Investor Relations
e-mail rdegrave@biocartis.com
tel +32 15 631 729 | gsm +32 471 53 60 64
charel01 liked last!

a21
Forum elite
Forum elite
Berichten: 4159
Lid geworden op: 17 Nov 2012 12:19
waarderingen: 3241
Contact:

Re: Biocartis

Berichtdoor a21 » 03 Mei 2019 06:57

Biocartis Group NV
2019-05-02
15:40 CEST
Print
Share Share
permalink
ennl
BIOCARTIS GROUP NV: BIOCARTIS KONDIGT DE SUCCESVOLLE PLAATSING AAN VAN NIET-GESUBORDINEERDE, NIET-GEWAARBORGDE CONVERTEERBARE OBLIGATIES VAN EUR 150 MILJOEN DIE VERVALLEN OP 9 MEI 2024

PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - VOORWETENSCHAP
2 mei 2019, 15:40 CEST

BIOCARTIS KONDIGT DE SUCCESVOLLE PLAATSING AAN VAN NIET-GESUBORDINEERDE, NIET-GEWAARBORGDE CONVERTEERBARE OBLIGATIES VAN
EUR 150 MILJOEN DIE VERVALLEN OP 9 MEI 2024

Kernboodschappen:

Succesvolle plaatsing van het aanbod van niet-gesubordineerde, niet-gewaarborgde converteerbare obligaties voor een totaalbedrag van EUR 150 miljoen die vervallen op 9 mei 2024 na de uitoefening van de verhogingsoptie van EUR 25 miljoen
De Obligaties zullen een jaarlijkse coupon hebben van 4,00%
De conversieprijs zal worden vastgesteld op basis van een premie van 25,00% bovenop de referentieprijs, die gelijk zal zijn aan de volume-gewogen gemiddelde prijs van de gewone aandelen van Biocartis op Euronext Brussels op 2 mei 2019 en zal worden aangekondigd door middel van een persbericht na de sluiting van de handelsdag op Euronext Brussels op diezelfde dag
Mechelen, België, 2 mei 2019 - Met verwijzing naar het persbericht dat bekendgemaakt werd op 2 mei 2019 om 08:00 CEST, kondigt Biocartis Group NV ("Biocartis" of de "Vennootschap"), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), aan dat het aanbod (het "Aanbod") van niet-gesubordineerde, niet-gewaarborgde converteerbare obligaties voor een totaalbedrag van EUR 150 miljoen die vervallen op 9 mei 2024 (de "Obligaties") succesvol afgerond werd.

Ewoud Welten, Chief Financial Officer van Biocartis, gaf volgend commentaar: "Biocartis verbeterde vandaag fundamenteel zijn financieringspositie om de verdere wereldwijde uitrol van Idylla(TM) te ondersteunen. Deze uitgifte van converteerbare obligaties laat ons toe om onze kapitaalstructuur te diversifiëren met een nieuw financieringsinstrument dat ons in staat stelt om onze algemene kapitaalkost te verlagen en om de interesse te wekken van een nieuwe pool investeerders. Gedreven door een sterk momentum in de marketing van de transactie, slaagden we erin om interesse te wekken van een gerenommeerde groep internationale en lokale institutionele investeerders. Algemeen was deze gebeurtenis een belangrijke volgende stap in de uitvoering van ons business plan dat gericht is op het creëren van een nieuwe wereldwijde community van makkelijke en snelle moleculaire diagnostiek."

De Vennootschap is momenteel van plan de netto-opbrengsten te gebruiken om haar groei te financieren, in het bijzonder voor de ondersteuning en uitbreiding van de ontwikkeling en commercialisering van het Idylla(TM) testmenu en de Idylla(TM) toepassingen, alsook om haar verkoop- en marketingactiviteiten te ondersteunen en uit te breiden, om verdere investeringen te verrichten in haar cartridge productiecapaciteit, en voor haar werkkapitaal. Het Aanbod zal de Vennootschap in staat stellen om haar financieringsbronnen te diversifiëren en haar kapitaalstructuur pro-actief te optimaliseren. De rest van de netto-opbrengsten zal gebruikt worden voor algemene bedrijfsdoeleinden.

De Obligaties zullen vervallen op 9 mei 2024 (5 jaar), zullen in gedematerialiseerde vorm zijn en een denominatie van EUR 100000 hebben, zullen aan 100% van hun bedrag in hoofdsom worden uitgegeven en zullen op de vervaldatum tegen de nominale waarde worden terugbetaald (in de mate dat ze niet voortijdig werden geconverteerd, terugbetaald of ingekocht).

De Obligaties zullen een jaarlijkse coupon hebben van 4,00%, halfjaarlijks achteraf betaalbaar op 9 mei en 9 november van elk jaar, te beginnen op 9 november 2019.

De Obligaties werden uitsluitend aangeboden aan institutionele beleggers, en dit buiten de Verenigde Staten van Amerika - in overeenstemming met de Regulation S onder de Securities Act - en buiten Canada, Australië, Zuid-Afrika en Japan.

De afsluiting en afwikkeling van het Aanbod zullen naar verwachting op of rond 9 mei 2019 plaatsvinden (de "Afsluitingsdatum").

Er zal een aanvraag worden ingediend om de Obligaties te laten noteren en toe te laten tot de handel op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels uiterlijk op 1 december 2019. Het noteringsprospectus zal niet beschikbaar zijn op enig moment op of voor de Afsluitingsdatum en zal pas beschikbaar zijn bij notering van de Obligaties.

In de context van het Aanbod heeft de Vennootschap ingestemd met een lock-up regeling met betrekking tot haar aandelen en met aandelen verbonden effecten voor een periode die eindigt 90 kalenderdagen na de Afsluitingsdatum, onder voorbehoud van gebruikelijke uitzonderingen.

Belfius Bank SA/NV in samenwerking met Kepler Cheuvreux SA en J.P. Morgan Securities plc hebben als Joint Bookrunners bij het Aanbod gehandeld, en Bryan, Garnier & Co. Limited (samen met de Joint Bookrunners, de "Managers") heeft als Co-Lead Manager bij het Aanbod gehandeld.

----- EINDE ----

Meer informatie:
Renate Degrave
Manager Corporate Communications & Investor Relations
e-mail rdegrave@biocartis.com
tel +32 15 631 729 | gsm +32 471 53 60 64
charel01 liked last!

a21
Forum elite
Forum elite
Berichten: 4159
Lid geworden op: 17 Nov 2012 12:19
waarderingen: 3241
Contact:

Re: Biocartis

Berichtdoor a21 » 03 Mei 2019 06:59

Biocartis Group NV
2019-05-02
19:30 CEST
Print
Share Share
permalink
ennl
BIOCARTIS GROUP NV: BIOCARTIS KONDIGT DE DEFINITIEVE VOORWAARDEN AAN VAN ZIJN NIET-GESUBORDINEERDE, NIET-GEWAARBORGDE CONVERTEERBARE OBLIGATIES VAN EUR 150 MILJOEN DIE VERVALLEN OP 9 MEI 2024
PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - VOORWETENSCHAP
2 mei 2019, 19:30 CEST

BIOCARTIS KONDIGT DE DEFINITIEVE VOORWAARDEN AAN VAN ZIJN NIET-GESUBORDINEERDE, NIET-GEWAARBORGDE CONVERTEERBARE OBLIGATIES
VAN EUR 150 MILJOEN DIE VERVALLEN OP 9 MEI 2024

Mechelen, België, 2 mei 2019 - Met verwijzing naar de twee persberichten die bekendgemaakt werden op 2 mei 2019, kondigt Biocartis Group NV ("Biocartis" of de "Vennootschap"), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), de definitieve prijsvoorwaarden aan van het aanbod (het "Aanbod") van niet-gesubordineerde, niet-gewaarborgde converteerbare obligaties voor een totaalbedrag van EUR 150 miljoen die vervallen op 9 mei 2024 (de "Obligaties").

De initiële prijs van de conversie van de Obligaties in aandelen van de Vennootschap bedraagt EUR 12,8913, hetgeen een premie vertegenwoordigt van 25% bovenop de referentieprijs van EUR 10,3130, zijnde (de volume-gewogen gemiddelde prijs van de gewone aandelen van Biocartis op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels op 2 mei 2019).

De afsluiting en afwikkeling van het Aanbod zullen naar verwachting plaatsvinden op 9 mei 2019 (de "Afsluitingsdatum").

Er zal een aanvraag worden ingediend om de Obligaties te laten noteren en toe te laten tot de handel op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels uiterlijk op 1 december 2019. Het noteringsprospectus zal niet beschikbaar zijn op enig moment op of voor de Afsluitingsdatum en zal pas beschikbaar zijn bij notering van de Obligaties.

In het kader van het aanbod heeft de Vennootschap ingestemd met een lock-up regeling met betrekking tot haar aandelen en met aandelen verbonden effecten voor een periode die eindigt 90 kalenderdagen na de Afsluitingsdatum, onder voorbehoud van gebruikelijke uitzonderingen.

Belfius Bank SA/NV in samenwerking met Kepler Cheuvreux SA en J.P. Morgan Securities plc hebben als Joint Bookrunners bij het Aanbod gehandeld, en Bryan, Garnier & Co. Limited (samen met de Joint Bookrunners, de "Managers") heeft als Co-Lead Manager bij het Aanbod gehandeld.

----- EINDE ----

Meer informatie:
Renate Degrave
Manager Corporate Communications & Investor Relations
e-mail rdegrave@biocartis.com
tel +32 15 631 729 | gsm +32 471 53 60 64
charel01 liked last!

Deelnemen aan het forum + meer functies?

Discussieer met duizenden beleggers, minder
advertenties, ideaal voor smartphone, betere
gebruikservaring en gratis abonneren op favoriete
onderwerpen. 
Registreer binnen enkele tellen