Kent u de chatbox al? chat met andere beleggers


Orange Belgium (voorheen Mobistar)

Beleggen, aandelen kopen in België, informatie, koersen en analyses

Gebruikersavatar
ringoeur
Forum veteraan
Forum veteraan
Berichten: 1370
Lid geworden op: 25 jun 2013 11:07
waarderingen: 1026
Contacteer:

Re: Orange Belgium (voorheen Mobistar)

Bericht door ringoeur »

24/07/2020 9:31:37
Beursblik: sterke cijfers Orange Belgium

(ABM FN) Orange Belgium heeft sterke halfjaarresultaten gepubliceerd en verdient een plek op de favorietenlijst. Dit stelden de analisten van KBC Securities vrijdag in een reactie op de cijfers van het telecombedrijf.

Terwijl de groepsomzet uit retaildiensten iets onder de verwachtingen lag, kwam de bedrijfskasstroom wel fors boven de verwachtingen uit, aldus de analisten.

Verder heeft Orange Belgium ook zijn vooruitzichten voor het hele boekjaar iets neerwaarts bijgesteld.

KBC Securities vindt het aandeel nog steeds koopwaardig en hanteert een koersdoel van 23,00 euro.

Het aandeel Orange Belgium ging vrijdagochtend op een rode beurs 1,8 procent omhoog tot 14,64 euro.

Door: ABM Financial News.
Jixi liked last!





Volg Beursig.com op Twitter en Facebook

     


Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 24318
Lid geworden op: 02 jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 13274
Contacteer:

Re: Orange Belgium (voorheen Mobistar)

Bericht door charel01 »

KBCS zet Orange Belgium in lijst met ‘topkoopjes'

Analist Ruben Devos van KBC Securities is best te spreken over de kwartaalcijfers van Orange Belgium . Hij gaat zijn ramingen verhogen op basis van de lagere kabelvergoedingen, lagere kapitaalinvesteringen en efficiënte kostenbesparende maatregelen.

Hij ziet weinig reden waarom het aandeel dit jaar tot dusver 19 procent zwakker heeft gepresteerd dan de Europese telecomsector. Orange Belgium noteert in zijn ogen tegen ‘een zeer overtuigende waardering’. Hij voegt het aandeel daarom toe aan de ‘Dynamic Top Pick List’, zeg maar de lijst met topkoopjes van KBC Securities.

Hij handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 23 euro.
:D
Jixi liked last!
Go with the flow.

Gebruikersavatar
ringoeur
Forum veteraan
Forum veteraan
Berichten: 1370
Lid geworden op: 25 jun 2013 11:07
waarderingen: 1026
Contacteer:

Re: Orange Belgium (voorheen Mobistar)

Bericht door ringoeur »

24/07/2020 10:02:41
Beursblik: gemengde cijfers Orange Belgium

(ABM FN) Orange Belgium heeft gemengde cijfers over het tweede kwartaal gepresenteerd. Dit concludeerde analist David Vagman van ING vrijdag in een reactie op de kwartaalupdate van het telecombedrijf.

De EBITDA na leases was 9 procent beter dan verwacht, aldus Vagman, terwijl de omzet juist 6 procent onder de verwachtingen uitkwam.

De omzetdaling van 8 procent is volgens de analist te wijten aan de lagere apparatuurverkopen en minder sms-verkeer.

Wel vindt Vagman de groei van het aantal convergente klanten met 33 procent een belangrijk signaal. Dit is ook 1 procent beter dan verwacht, merkte de analist op.

Orange Belgium heeft de outlook voor 2020 dan ook aangepast, aldus Vagman.

Voor de omzet werden de verwachtingen verlaagd van een eencijferige groei naar een lichte daling. Orange verwacht ook minder te investeren.

Eerder wilde Orange nog de investeringen stabiel houden.

De vooruitzichten voor de EBITDA na leases blijft ongewijzigd op 310 miljoen tot 330 miljoen euro. De consensus hiervoor ligt op 312 miljoen euro.

ING handhaafde het koopadvies voor Orange Belgium met een koersdoel van 29,00 euro.

Het aandeel spoot een mooie 4,3 procent omhoog tot 15,00 euro op een rode Brusselse beurs.

Door: ABM Financial News.
Jixi liked last!

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 24318
Lid geworden op: 02 jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 13274
Contacteer:

Re: Orange Belgium (voorheen Mobistar)

Bericht door charel01 »

Orange Belgium promoveert tot Benelux-favoriet van KBCS
Orange Belgium (+2,6%) kwam deze morgen met kwartaalcijfers en aan de koersreactie te zien worden die duidelijk gesmaakt. Verbeterde marges in de kabelactiviteiten en kostenbesparingen (K&K) worden als opstekers meegenomen in het kwartaalrapport, dat eveneens een aantal kleinere missers omvatte. Niettemin is KBC Securities gecharmeerd. Het aandeel behoudt zijn “Kopen”-advies en werd als favoriet toegevoegd aan de Bolero Benelux Selectie omdat het te ver achtergebleven is op de rest van de Europese telecomspelers.

Ontdek de volledige favorietenlijst van KBC Securities in het Bolero Idea Center.

Financiële prestatie

De totale omzet viel met 7,9% terug op jaarbasis. De omzet uit mobiele diensten daalde 7,2% tot 142 miljoen euro omwille van een lagere gemiddelde omzet per klant in combinatie met de daling van het aantal abonnees. De omzet uit convergente diensten groeide met 33% tot 55 miljoen euro. Uit de verkoop van toestellen haalde de groep een omzet van 23 miljoen euro, minder dan een jaar eerder als gevolg van de lockdowns. De groothandelsinkomsten daalden met 26%.

Dat alles vertaalt zich in een bedrijfskasstroom (EBITDAaL) die 9,7% steeg tot een beter dan verwachte 86 miljoen euro, inclusief 6,4 miljoen euro afkomstig van de kabelactiviteiten. Dat levert een forse operationele marge op van 28,4%, terwijl dat een jaar eerder nog 23,8% was.

Operationele prestatie

De groep kreeg er in de voorbije maanden 7.000 postpaid abonnees bij en presteerde daarmee onder de marktverwachting van 8.000. De groep verloor ook een groter dan verwacht aantal (28.000) prepaid abonnees. Daartegenover staat dat er netto 7.000 MVNO’s bij kwamen terwijl slechts op een toename met 1.000 was gerekend.
In de kabelactiviteiten was sprake van een toename met 8.000, met dank aan Love Duo dat nu 15% van de Love-klanten vertegenwoordigt. De gemiddelde omzet (Average quarterly Revenues Per Offer of gemiddelde kwartaalomzet per aanbieding) uit convergente b2c-aanbiedingen daalde 1,5% tot 75,6 euro omwille van het stijgende aantal klanten met een voordeliger Love Duo-abonnement.
De gemiddelde omzet uit abonnementen met alleen mobiele diensten daalde 4,6% tot 19,7 euro, door de impact van de coronacrisis met lagere bundeloverschrijdende inkomsten uit roaming. Dat werd slechts deels gecompenseerd door klanten die overschakelen naar duurdere tariefplannen.

Vooruitzichten voor 2020

Orange Belgium paste zijn jaarverwachting aan om rekening te houden met de impact van covid-19. Het mikt op een lichte omzetdaling op vergelijkbare basis, terwijl eerder sprake was van een lage ééncijferige groei. De investeringen zullen licht dalen, in plaats van stabiel te blijven. En de verwachting voor de bedrijfskasstroom (EBITDAaL) bleef verrassend genoeg stabiel op 310 à 330 miljoen euro.

De mening van KBC Securities

Orange Belgium stelde weliswaar licht teleur met de inkomsten van de retaildiensten, maar compenseerde dat ruimschoots op het niveau van de bedrijfswinst (+9% op jaarbasis, dankzij een verbetering van de kabelmarges en kostenbesparingen door het transformatieplan).

KBC Securities gaat de winstverwachting en de geschatte vrije kasstroom verhogen, rekening houdend met onder meer lagere investeringen en kostenbesparingen. Het ziet vandaag weinig reden waarom de prestatie van het aandeel achter gebleven is op de Europese Telecomsector.

Het aandeel is daarom zeer aantrekkelijk gewaardeerd, met uitstekende zichtbaarheid op winst én de mogelijkheid om de kosten verder te verlagen. Het advies blijft onveranderd op “Kopen” met een koersdoel van 23 euro.
Jixi liked last!
Go with the flow.

Belgian
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 209
Lid geworden op: 20 feb 2019 21:57
waarderingen: 91
Contacteer:

Re: Orange Belgium (voorheen Mobistar)

Bericht door Belgian »

Orange and Google Cloud to form strategic partnership in data, AI and edge computing services

https://www.orange.com/en/Press-Room/pr ... g-services
charel01 liked last!

11111yes11111
Forum newbie
Forum newbie
Berichten: 8
Lid geworden op: 29 mei 2020 15:20
waarderingen: 3
Contacteer:

Re: Orange Belgium (voorheen Mobistar)

Bericht door 11111yes11111 »

Ik verwacht een terugval tot rond de 15 om dan opnieuw te stijgen? 15 een mooi instapmoment? Iemand advies?

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 24318
Lid geworden op: 02 jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 13274
Contacteer:

Re: Orange Belgium (voorheen Mobistar)

Bericht door charel01 »

11111yes11111 schreef:
29 jul 2020 18:52
Ik verwacht een terugval tot rond de 15 om dan opnieuw te stijgen? 15 een mooi instapmoment? Iemand advies?
ObjectChart.aspx.gif
Zitten in een zijwaartse beweging. T.A. is duidelijk genoeg wanneer je zou kunnen instappen.
(Blauwe lijn is de onderkant van het lange termijn kanaal, dat is nog altijd een beartrend)
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
bartel liked last!
Go with the flow.

Belgian
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 209
Lid geworden op: 20 feb 2019 21:57
waarderingen: 91
Contacteer:

Re: Orange Belgium (voorheen Mobistar)

Bericht door Belgian »

Jixi liked last!

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 24318
Lid geworden op: 02 jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 13274
Contacteer:

Re: Orange Belgium (voorheen Mobistar)

Bericht door charel01 »

Op 30 juli 2020 hebben de analisten van Credit Suisse hun beleggingsadvies voor Orange Belgium (OBEL; ISIN: BE0003735496) herhaald. Het advies van Credit Suisse voor Orange Belgium blijft "market outperform".
Het koersdoel wordt door de analisten verhoogd van 21,00 EUR naar 22,00 EUR.
Jixi liked last!
Go with the flow.

11111yes11111
Forum newbie
Forum newbie
Berichten: 8
Lid geworden op: 29 mei 2020 15:20
waarderingen: 3
Contacteer:

Re: Orange Belgium (voorheen Mobistar)

Bericht door 11111yes11111 »

Bedankt voor de feedback. :up:

Deelnemen aan het forum + meer functies?

Discussieer met duizenden beleggers, minder
advertenties, ideaal voor smartphone, betere
gebruikservaring en gratis abonneren op favoriete
onderwerpen. Registreer binnen 1 minuut!


Plaats reactie