Orange Belgium (voorheen Mobistar)

Beleggen in aandelen beurs Brussel, BEL 20, lokale fondsen, etc.
Plaats reactie
Karl
Forum elite
Forum elite
Berichten: 2130
Lid geworden op: 07 Dec 2014 14:52
waarderingen: 524
Contact:

Re: Orange Belgium (voorheen Mobistar)

Berichtdoor Karl » 10 Jul 2017 15:16

Beurshuis Raymond James
Aandeel Orange Belgium
Datum 10 juli 2017
Advies Sterk koopadvies
Koersdoel 25,00 EUR
Nyrstar Engie Euronav KBC Galapagos Acacia ABN Amro


Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 20523
Lid geworden op: 02 Jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 6987
Contact:

Re: Orange Belgium (voorheen Mobistar)

Berichtdoor charel01 » 10 Jul 2017 16:35

Zoals te verwachten was reageert Orange Belgium (+1,65%, 20,30 euro) het meest
positief op de omvangrijke marktanalyse van telecomwaakhond BIPT en de drie
gewestelijke mediaregulatoren. Het rapport doet aanbevelingen om het duopolie
van Proximus en Telenet te doorbreken. Zo moet Telenet (+0,8%, 54,86 euro)
voortaan naast breedband en digitale televisie ook vaste telefonie doorverkopen.
Dat zal Orange Belgium toelaten ook een bundel aan te bieden met een vaste lijn.
Telenet en zijn Waalse tegenhanger VOO moeten ook Orange Belgium - en andere
operatoren ? een meer billijke prijs (een lagere prijs dus) aanrekenen.
Proximus (-0,4%, 30,50 euro) moet voortaan niet alleen zijn klassieke
koperlijnen openstellen voor concurrenten, maar ook zijn snelle
glasvezelverbindingen. Ook daar moet een billijke prijs worden
aangerekend.

Alle telecomoperatoren hebben tot 15 september tijd om te reageren op de
voorstellen. Die zullen dan bekeken worden door het BIPT en de Europese
Commissie. KBCS-analist Ruben Devos verwacht dat de nieuwe richtlijnen en
regelgeving in februari/maart volgend jaar van kracht worden. Hij maakt ook een
raming van het kostenvoordeel voor Orange Belgium en komt tot 1,5 à 4 euro per
aandeel.

De analisten van Raymond James raken voorlopig niet aan hun adviezen en
koersdoelen voor de drie beursgenoteerde telecomoperatoren. Het marktaandeel
van Orange Belgium is nog te klein om in 2017-18 al impact te voelen van de
regulering, hoe die ook moge zijn. Op langere termijn zou Orange Belgium
echter een marktaandeel van ongeveer 10 procent kunnen verwerven. De lagere
kostprijs voor het gebruik van de kabel zou tot meer winst moeten leiden. Orange
Belgium zou de besparing ook kunnen herinvesteren in lagere prijzen om zo
marktaandeel te winnen.
Bron:"De Tijd"
Aandelenport: Geen zaken mee. Ik meld geen aan- en verkopen meer. Men vindt het toch altijd nodig om commentaar te leveren.

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 20523
Lid geworden op: 02 Jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 6987
Contact:

Re: Orange Belgium (voorheen Mobistar)

Berichtdoor charel01 » 10 Jul 2017 16:48

Telcoregulator laat zijn tanden zien
Op vrijdag publiceerde de telecomregulator BIPT een analyse van de breedband- en de uitzendmarkt in België. Zoekend naar meer concurrentie, de ontwikkeling van de Europese interne markt en het algemeen belang van de Europese burger heeft het BIPT voorgesteld om derden toe te laten tot het netwerk van Proximus en de kabelbedrijven. Orange Belgium lijkt het meest te kunnen winnen bij dit voorstel.

Conclusies


Volgens het BIPT zou Proximus haar kabelvezelnetwerk moeten openen, omdat het netwerk uiteindelijk haar huidige kopernetwerk zou vervangen. In tegenstelling tot eerdere regelgeving zullen derde partijen , naast de distributie- en BB-diensten nu ook vaste telefoniediensten aan kunnen bieden via het kabelnetwerk. Ook zal het prijsbereik van “retail-minus” voor de verkoop van omroep- en breedbanddiensten op het kabelnetwerk opgegeven worden en in de tweede helft van 2018 vervangen worden door

"bevroren" tarieven op basis van de groothandelsprijzen in 2016, of
tarieven die zijn aangepast op basis van een nationale en/of internationale benchmark, of
tarieven vastgelegd via commerciële overeenkomst.

De analyse en de conclusies zijn ingegeven door de visie dat de Belgische consumenten al jaren onder het gebrek aan concurrentie op de internet & TV markt lijden, met daarbovenop hoge retailprijzen en regelmatige prijsverhogingen. Het is daarom meteen uitkijken naar de marktreactie van Orange Belgium, Telenet en Proximus, waarbij die eerste het meest lijkt te zullen profiteren. Alle telecom operatoren hebben tot 15 september om te reageren op de regelgevende beslissingen, alvorens de voorstellen door het BIPT en Europa herzien zullen worden. Naar verwachting zal de implementatie van de nieuwe richtlijnen en regelgeving in februari of maart van 2018 in werking kunnen treden.

Orange Belgium als winnaar?

Vooral die eerste zou moeten kunnen profiteren, onder meer gelet op de prijs- en productaanpassingen die Telenet en Proximus vorige maand doorvoerden. Voeg daarbij de sneller-dan-verwachte stijging van de kortingen op bundels en datapakketten en Orange Belgim zou volgens KBC Securities wel eens kunnen besluiten om de hoofdprijzen op zijn LOVE-bundel te verlagen.,
Andere mogelijkheden zijn onder meer dat de beperking om slechts één mobiele SIM te kunnen koppelen aan de digitale TV en BB op te ogen en zo zichzelf als dé uitdager in de markt te positioneren. Of waarom niet door het aanbod geheel te herzien, wat mogelijk gemaakt wordt omdat het door het rapport van het BIPT meer flexibiliteit gaat hebben in het aanbieden van diensten op vezelnetwerken, in de verkoop van een kabelabonnement in combinatie met een mobiel aanbod, of mogelijk zal de concurrentie in quad-play (vier producten tegelijk) worden aangescherpt.

Koersreacties om 10u

Euronext Brussel is nog volop aan het wikken en wegen, maar het werd wel snel duidelijk dat de averij niet al te groot is. Of beter, dat de conclusies uit het BIPT-rapport niet als een donderslag bij heldere hemel komen. KBC Securities heeft alvast zijn adviezen en koersdoelen stabiel gehouden
• Proximus: - 0,54% (Houden, koersdoel: 29 euro)
• Orange Belgium: +1% (Kopen, koersdoel: 27 euro)
• Telenet: +0,5% (Houden, koersdoel: 55 euro)
Bron: "Blog KBC-Bolero"
Aandelenport: Geen zaken mee. Ik meld geen aan- en verkopen meer. Men vindt het toch altijd nodig om commentaar te leveren.

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 20523
Lid geworden op: 02 Jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 6987
Contact:

Re: Orange Belgium (voorheen Mobistar)

Berichtdoor charel01 » 25 Jul 2017 16:07

PREVIEW Orange Belgium: hallo televisie!
Zit Orange Belgium op koers om het televisieduopolie van Proximus en Telenet te
doorbreken? Dat is de hamvraag bij het kwartaalrapport van de operator.

Een kwartaalrapport van Orange Belgium telt al snel een kleine 30 pagina's,
analistenpresentatie en cijfertabellen niet inbegrepen. Toch kunnen we het ons
en u makkelijk maken door het rapport van de telecomoperator woensdagochtend tot
één cijfer te herleiden: 17.000.

Orange Belgium moet namelijk grofweg 17.000 klanten per kwartaal strikken opdat
CEO Michael Trabbia zijn belofte kan inlossen om tegen eind dit jaar het aantal
televisieklanten te verdrievoudigen tot 100.000.

Dat soort groei is essentieel om eindelijk het televisieduopolie van Proximus en
Telenet te doorbreken en zo de klassieke nummer drie van de Belgische
telecomwereld eindelijk met gelijke wapens te laten strijden in een bikkelharde
strijd om de consument. In die strijd profileert Orange Belgium zich als
prijzenbreker en met een 'basic' televisie-aanbod lijkt de nummer tot nader
order eerder Telenet dan Proximus pijn te doen.

En dus houdt u in het lijvige kwartaalrapport best het lijntje 'cable' in de
gaten bij de breedband- en televisieklanten. Eind maart telde Orange Belgium
49.800 klanten. Gemiddeld mikt de analistenconsensus die de groep zelf bijhoudt
per eind juni op 67.800 klanten. Dat zijn er dus 18.000 meer dan eind maart en
zou betekenen dat Trabbia op schema zit.
Winstdaling
Wat de resultatenrekening zelf betreft, zetten beleggers zich best schrap voor
wat minnetjes. De omzet uit mobiele diensten zou licht afnemen, met 0,6 procent
naar 248,6 miljoen euro. Die vooral door de impact van de lagere
roaminginkomsten, de kosten die operatoren mogen aanrekenen voor internationale
gesprekken en dataverbruik.

Lager op de resultatenrekening zal de daling nog groter uitvallen. Dit omdat
Orange Belgium vorig jaar een meevaller van 15 miljoen boekte dankzij het
Grondwettelijk Hof, dat de Waalse pyloontaks naar de prullenmand verwees.

Analisten reken gemiddeld op een bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) van
77,6 miljoen, een daling van 15 procent. De nettowinst zou bijna een kwart
teruglopen tot 18,3 miljoen euro of 30 cent per aandeel.

Traditioneel is het ook uitkijken naar commentaren van de CEO over de
onderhandelingen met Proximus. De telecomwaakhond wil dat deze laatste zijn
netwerk meer openstelt voor rivalen als Orange, maar Proximus-CEO Dominique
Leroy liet al weten daar bepaald niet veel voor te voelen.
Bron:"De Tijd"
Aandelenport: Geen zaken mee. Ik meld geen aan- en verkopen meer. Men vindt het toch altijd nodig om commentaar te leveren.

Gebruikersavatar
Investor
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 500
Lid geworden op: 15 Feb 2014 12:43
Locatie: Beveren-Leie
waarderingen: 88
Contact:

Re: Orange Belgium (voorheen Mobistar)

Berichtdoor Investor » 25 Jul 2017 17:24

Gekocht vandaag.
charel01 liked last!
Jonge belegger die fundamentele en technische analyse verkiest. Schrijver van boek 'Beleggen met vast verzet' en eigen website.

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 20523
Lid geworden op: 02 Jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 6987
Contact:

Re: Orange Belgium (voorheen Mobistar)

Berichtdoor charel01 » 26 Jul 2017 07:12

PERSBERICHT: Orange Belgium : Tweede kwartaal en eerste halfjaar 2017 financiële informatie
Orange Belgium levert positieve commerciële en financiële
resultaten

en bevestigt ambities voor het volledige jaar

H1 2017: totale omzet uit diensten +2,4 % j-o-j, aangepaste EBITDA +8,4
% j-o-j op groepsniveau,

Q2 2017: +21k nettotoevoegingen in postpaid, +15k nettotoevoegingen voor
Orange Love, +1,0 % j-o-j groei van de postpaid-ARPU in
België

Brussel, 26 juli 2017 - Vandaag publiceert de Orange Belgium-groep
(Euronext Brussel: OBEL) haar resultaten voor het tweede kwartaal en het
eerste halfjaar van 2017. In het tweede kwartaal van 2017 heeft Orange
Belgium blijk gegeven van een solide operationele uitvoering, waarbij
steeds meer postpaidabonnees en een hogere ARPU-groei de toon aangeven
en het zichzelf vestigt als een convergente operator. Tegelijkertijd
wist het de kosten uitstekend te beheersen.


-- Aantal netto nieuwe mobiele postpaidklanten van Orange Belgium weer
sneller gestegen in het tweede kwartaal van 2017. Orange Belgium slaagde
erin om weer meer nieuwe postpaidklanten aan te trekken in het tweede
kwartaal van 2017 (+21 duizend) na een matiger eerste kwartaal (+3
duizend). Dit mooie resultaat was te danken aan 1/ een solide aantal
nieuwe klanten dat belangstelling toont voor de overtuigende
postpaidaanbiedingen, het onlangs geïntroduceerde smartphone
tariefplan op afbetaling, het grotere aantal klanten dat overschakelt van
prepaid naar postpaid en de ondersteuning van het steeds grotere aantal
nieuwe convergente klanten; en 2/ een beter beheer van het
klantenverloop. Bovendien werd deze groei verwezenlijkt ondanks een
aanzienlijke daling in het aantal gesubsidieerde aanbiedingen, waardoor
de groei voornamelijk werd bepaald door klanten die alleen opteren voor
een simkaart.


-- Orange Belgium heeft in het tweede kwartaal van 2017 bijna 15 duizend
netto nieuwe convergente klanten toegevoegd. Voor het derde opeenvolgende
kwartaal wist Orange Belgium ongeveer 15 duizend nieuwe klanten van zijn
convergente aanbod te overtuigen in het tweede kwartaal van 2017, waarmee
het totaal op 64 duizend convergente Internet en TV-klanten uit kwam en
is daarmee goed op weg om de doelstelling van 100 duizend klanten voor
het einde van het jaar te bereiken. Dit resultaat werd gerealiseerd
ondanks de intensieve promotiecampagnes van de andere spelers op de
residentiële markt voor vastelijndiensten en nog voor de invoering
van Easy Switch, wat de vastberadenheid van Orange Belgium als
convergente operator nog maar eens bevestigt. Het aantal convergente
mobiele klanten van Orange Belgium rondde eind juni 2017 de kaap van de
100 duizend.


-- Postpaid-ARPU van Orange Belgium 1,0 % hoger dankzij groei in mobiele
data. Het totale dataverkeer steeg met 61 % jaar-op-jaar, dankzij een
stijging in zowel de penetratiegraad van smartphones als het gemiddelde
dataverbruik. De postpaid-ARPU steeg tot 29,3 euro, tegenover 29,0 euro
een jaar geleden, ondanks de impact van de lagere roamingtarieven binnen
de EU en de versnelde afname van het SMS-verkeer die weliswaar geen
impact heeft op de EBITDA-marge.


-- De Orange Belgium-groep behaalde in de eerste helft van 2017 een totale
omzet van 617,2 miljoen euro, een stijging van 1,4 % jaar-op jaar (of een
onderliggende groei van +3,7 % na correctie om rekening te houden met de
impact van de EU-roamingverordening van 13,2 miljoen euro). De solide
prestatie tijdens de periode was vooral te danken aan de snelle
ontwikkeling van het convergente aanbod van Orange Belgium, en de solide
omzetgroei uit mobiele diensten, in het tweede kwartaal van 2017
ondersteund door de vooruitgeschoven seizoensgebondenheid van de
mvno-omzet in vergelijking met dezelfde periode in 2016.

-- De aangepaste EBITDA van de Orange Belgium-groep steeg in de eerste helft
van 2017 met 8,4 % tot 157,2 miljoen euro. Dat was te danken aan de
hogere totale omzet, een uitstekende kostenbeheersing en werd
gerealiseerd ondanks de hogere kabelgerelateerde kosten en de impact van
EU roaming regulering. Dit resultaat werd bovendien bereikt in parallel
met een solide commerciële prestatie.

-- De Orange Belgium-groep investeerde 77,2 miljoen euro in de eerste helft
van 2017, waarvan 26,0 miljoen euro verband hield met de
kabelactiviteiten. Deze groei-investeringen verhinderden echter niet dat
er in het eerste halfjaar van 2017 een operationele kasstroom van 80,5
miljoen euro werd gegenereerd. De netto financiële schuld bedroeg
329,7 miljoen euro eind juni 2017. De ratio netto financiële
schuld/gerapporteerde EBITDA kwam daardoor uit op 1,0x aan het einde van
de periode.

-- Op basis van de resultaten voor het eerste halfjaar van 2017 bevestigt de
Orange Belgium-groep haar verwachtingen voor het boekjaar 2017: een groei
van de totale omzet uit diensten, een aangepaste EBITDA tussen 290 en 310
miljoen euro en stabiele totale investeringsuitgaven, exclusief
investeringen in verband met de introductie van het Orange Internet +
TV-aanbod, in vergelijking met 2016.

-- Orange Belgium nodigt de regulatoren uit om hun werk voort te zetten om
de concurrentie op de markt van vast internet en tv verder te stimuleren.
De telecom en mediaregulatoren hebben hun voorlopige analyse gepubliceerd
voor marktraadpleging. De raadpleging loopt nog tot september 2017.
Daarna zullen de Belgische mededingingsautoriteiten en de Europese
Commissie op de hoogte worden gebracht. Een definitieve beslissing komt
er naar verwachting in het begin van 2018. Orange Belgium is verheugd
over de intentie van de regulatoren om de concurrentie op de markt voor
vastelijndiensten te bevorderen, maar roept hen tegelijkertijd op om hun
voorstel van besluit zo snel mogelijk verder te ontwikkelen en te
verbeteren, in het uiterste belang van de consument.


Orange Belgium Investor Relations

Wenst u de volledige pdf-versie te lezen, klik hier:

H1 2017 results - NL: http://hugin.info/134974/R/2122990/809640.pdf

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf
of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely
responsible for the content, accuracy and originality of the information
contained therein.

Source: Orange Belgium via Globenewswire


http://www.orange.be


(END) Dow Jones Newswires
Aandelenport: Geen zaken mee. Ik meld geen aan- en verkopen meer. Men vindt het toch altijd nodig om commentaar te leveren.

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 20523
Lid geworden op: 02 Jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 6987
Contact:

Re: Orange Belgium (voorheen Mobistar)

Berichtdoor charel01 » 26 Jul 2017 07:47

Orange Belgium ziet groei televisieklanten stokken
De prijzenbreker op de televisiemarkt strikte in het tweede kwartaal slechts
14.500 nieuwe klanten, een stuk minder dan verwacht.

17.000. Dat was hét cijfer dat analisten wilden zien in het lijvige
kwartaalrapport van Orange Belgium. Ze blijven op hun honger zitten: de
telecomoperator strikte in het tweede kwartaal maar 14.500 nieuwe klanten voor
zijn televisie-aanbod. Dat is niet alleen een stuk minder dan de 16.000 van de
voorgaande twee kwartalen, maar ook minder dan de 17.000 die nodig is om de
belofte om eind dit jaar 100.000 klanten te halen in te lossen.

Eind juni stond de teller zo op 64.300, terwijl analisten gemiddeld op 67.800
rekenden. Toch handhaaft de groep de prognose voor 100.000 klanten tegen eind
dit jaar. Orange Belgium positioneert zich nadrukkelijk als prijzenbreker en
hoopt zo in te breken op het duopolie van Telenet en Proximus.

Met dat goedkope aanbod voor prijsbewuste klanten die gewoon een basispakket
willen leek de nummer drie van de markt vooral Telenet pijn te doen, minder
Proximus dat met Scarlet zelf een lagekostenformule in huis heeft.

De aftopping van de groei lijkt te suggereren dat voor CEO Michael Trabbia nu
het laaghangend fruit - klanten die niet via complexe bundels aan het duopolie
gekluisterd zitten - geplukt is. Orange Belgium verwijst zelf naar de
'substantiële marketingacties van de sleutelspelers'. Vraag is of dat dit
kwartaal zal verbeteren, met Proximus en Telenet die de start van het nieuwe
voetbalseizoen aangrijpen om extra promotie te voeren voor hun bundels.

Wat de resultaten betreft is de situatie als volgt: bovenste helft
resultatenrekening iets boven, onderste helft in lijn met analistenconsensus. De
kwartaalomzet steeg 3 procent tot 310 miljoen euro. De bedrijfswinst voor
afschrijvingen (rebitda) zakte 7 procent naar 85 miljoen euro, vooral omdat de
groep vorig jaar dankzij de schrapping van de Waalse pyloontaks een eenmalige
meevaller opstreek.

Netto zakte de winst echter ruim een kwart naar 17,9 miljoen euro of 0,30 euro
per aandeel. Dat is vooral door hogere afschrijvingen op verouderde
netwerkapparatuur en de investeringen om set-topboxen en andere apparatuur bij
nieuwe televisieklanten te krijgen.

De groep handhaaft de prognose voor een rebitda tussen 290 en 310 miljoen euro
over heel 2017.
Bron:"de Tijd"
Aandelenport: Geen zaken mee. Ik meld geen aan- en verkopen meer. Men vindt het toch altijd nodig om commentaar te leveren.

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 20523
Lid geworden op: 02 Jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 6987
Contact:

Re: Orange Belgium (voorheen Mobistar)

Berichtdoor charel01 » 26 Jul 2017 10:00

Zomerakkoord jaagt Colruyt en Orange hoger
Beleggers nemen bij de 'echte Belgen' van het Brussels koersenbord een voorschot
op de beloofde verlaging van de bedrijventaks.

Dat de regering in haar zomerakkoord niet alleen voor kmo's maar ook voor grote
bedrijven de vennootschapsbelasting verlaagt, laat zich woensdag voelen op de
beurs. De regering wil het tarief volgend jaar van 34 naar 29 procent verlagen,
in 2020 volgt een verdere knip tot 25 procent.

Vooral de 'echte Belgen' van het Brussels koersenbord, bedrijven die overgrote
deel van hun inkomsten in eigen land halen, zien hun koers stijgt in de hoop op
een lagere belastingfactuur. Supermarktketen Colruyt is de grootste stijger van
de Bel20 met een klim van 4,4 procent naar 47,72 euro.

Idem bij Orange Belgium. De telecomoperator gaat spijts niet geheel overtuigende
resultaten vlot 3,9 procent hoger naar 21,31 euro.

'Zoals we al aangaven, zou Orange Belgium substantieel profijt halen uit de
vermindering van het tarief,' stelt KBC Securities-analist Ruben Devos. 'Het
gros van zijn inkomsten wordt in België belast en de effectieve belastingsvoet
verschilt niet zo heel erg van het officiële tarief. Ruw geschat - als voor de
rest geen andere aftrekposten of andere gunstmaatregelen sneuvelen - kan dat de
winst per aandeel tegen 2020 een boost van 14 procent geven.'

Bron:"De Tijd"
:D
Aandelenport: Geen zaken mee. Ik meld geen aan- en verkopen meer. Men vindt het toch altijd nodig om commentaar te leveren.

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 20523
Lid geworden op: 02 Jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 6987
Contact:

Re: Orange Belgium (voorheen Mobistar)

Berichtdoor charel01 » 26 Jul 2017 12:38

KPN & Orange Belgium bijten de telcocijferspits af
KPN en Orange Belgium waren de eerste twee telecomspelers uit de Benelux die met halfjaarcijfers kwamen. Beide rapporten worden alvast goed onthaald, KPN spurt bijna 4% hoger, terwijl ook Orange Belgium vlot 2% duurder wordt. Proximus is vrijdag aan de beurt en op het Telenet-rapport is het nog een week wachten. Hier alvast een beknopte samenvatting van de resultaten van KPN en Orange Belgium



KPN rapporteerde een 3% beter dan verwachte recurrente bedrijfswinst (REBITDA), terwijl de omzet in lijn met de verwachtingen lag. Het bedrijf slaagde erin om de concurrentie tot op zekere hoogte te compenseren, maar het aantal nieuwe abonnees blijft laag. Er is geen verdere indicatie gegeven over hoe de opbrengst van de verkoop van de aandelen Telefónica zal worden ingezet. Ingeval 70% daarvan teruggegeven wordt, kan dat 4% van de marktwaarde inhouden. KPN herbevestigde de vooruitzichten voor 2017 en mikt op een aangepaste EBITDA-groei die "in lijn met 2016" ligt (inclusief een roaming effect van 40 à 50 miljoen euro). De vrije cash flow zou moeten toenemen. Het advies blijft op “Houden” en het koersdoel blijft 2,75 euro.
Orange Belgium rapporteerde over Q2 een stijging van de omzet uit mobiele diensten in België van 3,6%. Dit is 4,2% boven de gemiddelde analistenverwachting. Het verschil is grotendeels te danken aan 'seizoenschommelingen' in de inkomsten die Obel vergaart door capaciteit te verkopen aan virtuele operatoren (MVNO's). De onderliggende bedrijfskasstroom (EBITDA) kwam zo'n 9% boven de verwachting uit. Over het voorbije kwartaal slaagde Obel erin om 14 500 nieuwe klanten aan te trekken voor zijn kabelproduct, terwijl analisten gerekend hadden op een cijfer van 18 000. Het aantal nieuwe mobiele klanten met een abonnementsformule steeg evenwel met 21 000, een stuk boven de consensus van 12 000. Het bedrijf herhaalt de prognose voor dit jaar: omzetgroei en een EBITDA tussen 290 miljoen EUR en 310 miljoen EUR.

Abstractie makend van de seizoenschommelingen bij de inkomsten van virtuele operatoren liggen de cijfers grotendeels in lijn met de verwachtingen voor KBC Securities en KBC Asset Management. Het aantal nieuwe mobiele klanten is veelbelovend voor de omzet uit mobiele diensten in de volgende kwartalen. Het kabelproduct presteert vooralsnog licht onder de verwachtingen. Toch willen de analisten erop wijzen dat de 'Easy Switch' pas vanaf 3 juli van kracht is en dus nog geen impact had in Q2. Deze ochtend werd ook bekend dat de Belgische regering de vennootschapsbelasting gaat verlagen. Analisten van KBC Securities becijferden dat dit de winst voor Orange Belgium in 2020, ceteris paribus, met 14% zou moeten doen stijgen.
orange-belgium-en-kpn.jpg

Bron:"Blog KBC-Bolero"
Aandelenport: Geen zaken mee. Ik meld geen aan- en verkopen meer. Men vindt het toch altijd nodig om commentaar te leveren.

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 20523
Lid geworden op: 02 Jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 6987
Contact:

Re: Orange Belgium (voorheen Mobistar)

Berichtdoor charel01 » 26 Jul 2017 14:59

Op 26 juli 2017 hebben de analisten van Degroof Petercam hun beleggingsadvies voor Orange Belgium (OBEL; ISIN: BE0003735496) herhaald. Het advies van Degroof Petercam voor Orange Belgium blijft "houden". De analisten behouden hun koersdoel van 21,50 EUR.

Op 26 juli 2017 hebben de analisten van Raymond James hun beleggingsadvies voor Orange Belgium (OBEL; ISIN: BE0003735496) herhaald. Het advies van Raymond James voor Orange Belgium blijft "sterk koopadvies". De analisten behouden hun koersdoel van 25,00 EUR.

Op 26 juli 2017 hebben de analisten van KBC Securities hun beleggingsadvies voor Orange Belgium (OBEL; ISIN: BE0003735496) herhaald. Het advies van KBC Securities voor Orange Belgium blijft "kopen". De analisten behouden hun koersdoel van 27,00 EUR.
Aandelenport: Geen zaken mee. Ik meld geen aan- en verkopen meer. Men vindt het toch altijd nodig om commentaar te leveren.