Bpost

Beleggen in aandelen beurs Brussel, BEL 20, lokale fondsen, etc.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
vogelspotter
Forum veteraan
Forum veteraan
Berichten: 1972
Lid geworden op: 26 Aug 2015 19:37
Locatie: Limburg
waarderingen: 1671
Contact:

Re: Bpost

Berichtdoor vogelspotter » 07 Feb 2018 10:05

09:21
7-02-2018

Morgan Stanley schrijft Bpost hoger


De sterkste stijger in de Bel20 is Bpost. Morgan Stanley verhoogt in reactie op de stevige prijsverhoging voor postzegels het koersdoel van 26 tot 31 euro en zet de Belgische postbode op de kooplijst.
Bron:"De Tijd"
cicero007 liked last!
Ahold Delhaize,ArcelorMittal,ASIT biotech,Avantium, Deceuninck, Euronav, Nyrstar, TomTom, UCB, X-Fab, Vasco Data.
Verkocht:Petrobras ADR, Weight Watchers.


JoRo
Forum verkenner
Forum verkenner
Berichten: 97
Lid geworden op: 07 Jan 2017 11:46
waarderingen: 25
Contact:

Re: 35%

Berichtdoor JoRo » 07 Feb 2018 15:18

JoRo schreef:
JoRo schreef:Eind 2018 Bpost +35% !
Wie doet mee !

Nu februari 2018 mijn prognose realisatie quasi een feit.
Mijn volgende voor 2021 Bpost +70%

:idea:
En ik werd niet °au serieus° genomen toen ik in 2017 + 35% voor Bpost uit mijne bolhoed toverde !
Ik zelf heb in die periode Bpost gekocht en wat wist mijne broker te vertellen > zie image hierna.
Please niet vitten op 3 of 5% - en vooral geen spijkers op laag water zoeken !
Bpost.jpg

Beursig hier is absoluut een van de betere beurs-forums in het nederlands , misschien wel de beste.
En daarmee bedoel ik het inhoudelijke van de mensen , het vlees en bloed of de tranen van geluk/pech.
Ach ja overal en altijd zijn er uitzonderingen , b.v. dat tweetal in topic Eckert-Ziegler , de moeite niet
waard om er verder op in te gaan.

Met het image wil ik vooral aantonen : Speel niet op de beurs , ook probeer er zeker niet snel wat
geld te verdienen , laat staan er rijk te worden >> daarvoor werden er casino´s gecreëerd.

Mijn excuses , dikke sorry voor wat ik hierna schrijf / beleg vooral niet in Belgie of Nederland.
Natuurlijk is Bpost van de BNL , ik bedoel dat minimaal 80% van je portefeuille niet BNL moet zijn.

Op 1= Asia op 2= US en op 3= EU

Wat Asia betreft koopt hoofdzakelijk op Shanghai en Shenzhen wat China betreft , voor de rest van Asia
Hongkong en Tokyo ! Vooral de China A stukken (dewelke eu-banken voor zichzelf kopen) zijn ietsje
moeilijker via een broker , met wat zweet is het te doen.

Tot slot : hebt vooral geen schrik van een crash - als je de laatste 5 jaren 35% of meer hebt kunnen
opbouwen dan mag er gerust een crash van 50% komen.
Koop vooral solide bedrijven dewelke een crash kunnen weerstaan , zoals b.v. Bpost
U kunt de afbeeldingen in deze bijlage niet bekijken, registreer hier en bekijk de bijlage.
F1´s liked last!

Gebruikersavatar
jens_dev
Forum elite
Forum elite
Berichten: 6589
Lid geworden op: 17 Dec 2012 15:13
waarderingen: 2761
Contact:

Re: Bpost

Berichtdoor jens_dev » 07 Feb 2018 15:43

jens_dev schreef:Winst volgt niet. EBITDA +0,2% ondanks een omzetgroei van 20% en een "explosie van het aantal bezorgde pakjes". Afbrokkelende marges dus. En de nettokaspositie is sinds de overname weg. Ik ben voorzichtiger geworden in vergelijking met een aantal maanden geleden.

Denk dat Bpost op dit moment vrij fair gewaardeerd wordt. Wie op zoek is naar een bedrijf in de sector met een iets hoger risicoprofiel, maar dan ook met veel meer opwaarts potentieel: Neopost is het bestuderen waard.
Never waste a good crisis

Gebruikersavatar
vogelspotter
Forum veteraan
Forum veteraan
Berichten: 1972
Lid geworden op: 26 Aug 2015 19:37
Locatie: Limburg
waarderingen: 1671
Contact:

Re: Bpost

Berichtdoor vogelspotter » 07 Feb 2018 15:54

Postzegelinflatie zet Bpost op record
 07 februari 2018 15:28



 Kurt Vansteeland
Hoe een 10 cent duurdere postzegel de beurswaarde van de Belgische postbode met ruim 200 miljoen opkrikt.
Wie denkt dat de klassieke brief in tijden van e-mail, Facebook en Instagram volledig verleden tijd is 1) geen romantische ziel (niets leuker dan een ouderwetse brief schrijven, toch?) en 2) geen aandeelhouder van Bpost.

Terwijl iedereen klaar was voor het weekend, stuurde Bpost vrijdagavond bijna sluiks een mededeling uit: vanaf 2018 ging de prijs van de postzegel omhoog. Wie een pakketje van tien koopt betaalt voortaan 84 cent in plaats van 74 cent per stuk.

Bpost maakt daarbij dankbaar gebruik van een 'vergetelheidje' in de nieuwe postwet. Die gaat pas in 2019 in en dus kon de groep dit jaar de prijs optrekken zonder voorafgaand fiat van de sectorwaakhond BIPT. Diezelfde overheid profiteert overigens als grootaandeelhouder mee van de tariefverhoging die het royale dividend ook de komende jaren op peil moet houden.

Een tariefverhoging van 10 cent lijkt misschien niet enorm, maar in deze gaat het cliché 'veel kleintjes maken een groot' op. En met zo'n 8,6 miljoen brieven per dag kan een duurdere postzegel wel degelijk het verschil maken. Daarom zette het invloedrijke Londense beurshuis Morgan Stanley woensdag Bpost op de kooplijst en gaat het koersdoel van 26 naar 31 euro.

Morgan Stanley-analiste Penelope Butcher raamt dat dankzij de prijsverhoging in 2018 een 3,7 procent lager briefvolume zich slechts in een 0,9 procent lagere omzet zal vertalen. In 2017 - de resultaten volgen pas op 13 maart - vertaalde een 5,4 procent lager volume zich waarschijnlijk in 4 procent minder inkomsten.

Dat de volumedaling dit jaar beperkter zal uitvallen heeft trouwens één belangrijke oorzaak: de verkiezingen en alle bijhorend briefverkeer (met bovendien een bisnummer in 2019). Pro memorie: tot grosso modo een volumedaling van 6 procent kan Bpost lager op de resultatenrekening compenseren met prijsverhogingen en besparingen. Wat er gebeurt als de volumes mede door een overheid die op e-governnment inzet sneller dalen, illustreert de dramatische neergang van de Deense post.

Begin deze week raakte de postzegel wat ondergesneeuwd in de algemene beurscapriolen. Maar nu focussen beleggers zich weer op bedrijfsnieuws en dus ook het bericht van vrijdagavond. Voeg daarbij het lovend rapport van Morgan Stanley en het aandeel Bpostkoerst 6 procent hoger naar 27,88 euro. Daarmee verbetert de postbode zijn vorige recordkoers, die nog van april 2015 dateerde. En heeft de bescheiden postzegel de beurswaarde van Bpost met 220 miljoen opgekrikt.
Bron:"De Tijd"
blotte marc liked last!
Ahold Delhaize,ArcelorMittal,ASIT biotech,Avantium, Deceuninck, Euronav, Nyrstar, TomTom, UCB, X-Fab, Vasco Data.
Verkocht:Petrobras ADR, Weight Watchers.

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 20709
Lid geworden op: 02 Jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 7245
Contact:

Re: Bpost

Berichtdoor charel01 » 09 Feb 2018 09:36

Bpost (KBC Securities "Opbouwen" - koersdoel 29 euro)

De Belgische regering heeft het eerste bedrijf (Connect Solutions) erkend dat gemachtigd is om aangetekende mail te sturen. Via de website "aangetekende.email" kunnen bedrijven en individuen digitaal aangetekende schrijven versturen met dezelfde wettelijke status als fysieke post. Onze analist Ruben Devos haalt aan dat bpost voor postmail voor de periode 2016-2020 een daling van de volumes verwacht van ~6% per jaar. Over dezelfde periode gaat onze analist uit van een samengestelde jaarlijkse daling van 5,7% van de mailvolumes die deels gecompenseerd zal worden door de 2,4% prijsstijging van de postzegels. Deze inschattingen bevatten al het effect van de vervanging van fysieke door digitale oplossingen (waaronder aangetekende e-mail).
blotte marc liked last!
Go with the flow.

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 20709
Lid geworden op: 02 Jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 7245
Contact:

Re: Bpost

Berichtdoor charel01 » 09 Feb 2018 12:08

Doorbraak aangetekende e-mail bedreigt kaskoe Bpost
Het onlineplatform Aangetekende.email heeft als eerste de hoogste vertrouwensscore gekregen van de federale overheid. Een aangetekende e-mail via dat platform heeft nu dezelfde juridische waarde als een aangetekende brief via Bpost.

De opkomst van de aangetekende e-mail vormt op termijn een bedreiging voor een traditionele kaskoe van het postbedrijf. In ons land worden jaarlijks zowat 30 miljoen aangetekende zendingen verstuurd via Bpost, met een minimale kostprijs van 5,29 euro per brief. Dat komt neer op een omzet van minstens 159 miljoen euro.

Ons land kent al een handvol platformen die aangetekende zendingen per e-mail organiseren, met Digitaalaangetekend van het Waalse bedrijf Ipex als een van de bekendste.

Rond de rechtsgeldigheid van aangetekende mails rees evenwel discussie. De vraag was of een aangetekende e-mail evenwaardig is aan een papieren aangetekende zending. Dat is vooral van belang bij disputen voor de rechtbank.

De FOD Economie verleent twee soorten erkenningen: de vertrouwensdienst, voor mailplatformen die je als gebruiker kunt vertrouwen, en een nog hoger niveau, de ‘gekwalificeerde vertrouwensdienst’. Daar is de juridische gelijkstelling met de klassieke aangetekende zending aan verbonden.

Een handvol platformen hebben het eerste type erkenning op zak. Maar in de hoogste categorie zat tot gisteren nog geen enkele provider.

Het platform Aangetekende. email, een initiatief van het Zonhovense bedrijf Connect Solutions, is nu als eerste door de FOD Economie erkend als gekwalificeerde vertrouwensdienst, na een positieve audit.

‘Dit neemt heel wat onduidelijkheid weg over de juridische waarde van een elektronisch aangetekende zending’, zegt Eddy Mommen, vennoot bij Connect Solutions.

Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open Vld) is duidelijk: ‘Door gebruik te maken van een erkende gekwalificeerde vertrouwensdienst, ben je zeker dat je elektronische aangetekende zending ook juridisch exact dezelfde gevolgen heeft als een aangetekende zending op papier.’

Alleen geregistreerde gebruikers op het platform Aangetekende.email kunnen de digitale aangetekende zendingen versturen naar elkaar. De dienst mikt zowel op bedrijven als particulieren. Bij Digitaalaangetekend werkt het anders. Dat systeem werkt van mailbox tot mailbox. 'We rijden met een tank van A naar B en bouwen een veiligheidsschil rond de communicatie in de mailbox. Daarom duurt onze kwalificering ook langer', zegt salesdirecteur Nathan Vanharen.
Bron:"De Tijd"
14-11-2014 liked last!
Go with the flow.

Gebruikersavatar
cicero007
Premiummember
Premiummember
Berichten: 1001
Lid geworden op: 22 Mei 2013 09:31
waarderingen: 341
Contact:

Re: Bpost

Berichtdoor cicero007 » 21 Feb 2018 10:40

Vandaag mijn stukjes BPOST gewisseld voor stukjes ABI.
If you can't stand the heat, stay out of the kitchen ...

Gebruikersavatar
vogelspotter
Forum veteraan
Forum veteraan
Berichten: 1972
Lid geworden op: 26 Aug 2015 19:37
Locatie: Limburg
waarderingen: 1671
Contact:

Re: Bpost

Berichtdoor vogelspotter » 03 Mar 2018 07:55

3-03-2018
5 favoriete aandelen van Johan Braem
de terugblik
Johan Braem


Johan Braem leidt sinds 2000 zijn eigen consultingbedrijf, Solidus Capital. Hij is gespecialiseerd in beleggingsadvies en bedrijfsovernames.

Zijn vorige analyse dateert van 4 maart 2017. Het vijftal staat op een gemiddelde winst van 4,4 procent, exclusief dividenden en omgerekend naar euro.

Over dezelfde periode verloor de MSCI World Euro-index 0,7 procent.

BPOST

E-COMMERCE

Kiezen voor Bpost is zoals kiezen voor de verkopers van houwelen en kruiwagens tijdens de goldrush. E-commerce gaat een groot deel van de markt inpalmen, maar de goederen dienen altijd bij de klant te worden gebracht (en teruggezonden). Bpost is met zijn pakjesdienst een belangrijke Belgische speler. Bovendien is er een speculatief aspect. De grootste aandeelhouder is België, dat met zijn hoge schuldenlast het postbedrijf vroeg of laat zou kunnen verkopen. Daarnaast krijgt de aandeelhouder 5 procent brutodividend, een redelijke waardering (koers/winst 15) en na de laatste grootste (Amerikaanse) overname een beperkte schuldgraad.

ENSCO

OFFSHOREDRILLER

De e-wagen zal de vraag naar olie pas na 2030-2035 doen afnemen en het aanbod komt onder druk doordat er de laatste jaren te weinig is geïnvesteerd. Eigenlijk zou elke portefeuille een upstreamaandeel, een gediversifieerd aandeel en een driller uit de oliesector moeten omvatten. Ensco is een van de grootste offshoredrillers, het heeft de crisis zonder problemen overleefd en bezit een jonge vloot. Nu de VS het zoeken naar olie in ondiepe kusten aanmoedigen, zullen de drillers daarvan profiteren. Na een paar verliesjaren wordt vanaf 2018 weer met winst aangeknoopt.

MICHELIN

AUTOBANDEN

De verkoop van auto's heeft nog lang zijn hoogtepunt niet bereikt. In het Westen hebben we een vervangingsmarkt, maar in Azië en Zuid-Amerika is de penetratiegraad nog laag. Ongeacht de brandstofkeuze heeft elke wagen vier wielen. Bovendien is de markt niet te cyclisch, want driekwart van de verkoop is vervanging. Michelin is na Bridgestone de grootste producent, met fabrieken in alle werelddelen. Geen spectaculaire maar een stabiele groeier, niet duur gewaardeerd (koers/winst 14), een acceptabel dividendrendement (3% bruto) en weinig schulden (0,4 keer ebitda).

SMARTPHOTO

FOTODIENSTEN

Smartphoto is er in enkele jaren in geslaagd op eigen kracht uit de intensieve zorg te geraken en is bezig aan een door velen onmogelijk geachte reconversie. De gezonde balans liet een eerste overname toe. Spotgoedkoop is het aandeel niet. De resultaten van 2017 zullen vermoedelijk in een koers/winstverhouding van net boven 20 uitkomen. Maar de kers op de taart is het speculatieve kantje. Van de referentieaandeelhouders is Marc Coucke de meest spraakmakende. Hij houdt zijn aandelen meestal maar enkele jaren bij en verkoopt ze dan doorgaans met een forse winst.

APPLE

TECHNOLOGIE

Elk kwartaal predikt het analistenheir het begin van het einde van de iPhone, terwijl CEO Tim Cook al jaren zegt dat Apple met zijn smartphone nooit het leiderschap ambieerde. Het wil enkel de BMW van de markt zijn. Daarbij minimaliseren analisten al het andere: een koers/winstverhouding van 17, liefst 150 miljard netto cash en een groeiend aandeel van diensten. Natuurlijk zullen er nog minder succesvolle kwartalen zijn, maar in dit boekjaar is een winststijging van 10 procent realistisch. Hoeveel waardeaandelen vindt u aan een K/W onder 20 met zo'n groei en een solide balans?
Bron:"De Tijd"
Ahold Delhaize,ArcelorMittal,ASIT biotech,Avantium, Deceuninck, Euronav, Nyrstar, TomTom, UCB, X-Fab, Vasco Data.
Verkocht:Petrobras ADR, Weight Watchers.

JoRo
Forum verkenner
Forum verkenner
Berichten: 97
Lid geworden op: 07 Jan 2017 11:46
waarderingen: 25
Contact:

Re: Bpost

Berichtdoor JoRo » 03 Mar 2018 16:31

Thanks vogelspotter !

Mijne glazen bol akkoord met Bpost en Michelin , misschien gedeeltelijk ne gok voor Ensco !

Bpost niet alledaags wat ze gedaan hebben met die 2% , negativiteit zal beperkt blijven ,
of het 1 cent zal opleveren valt te betwijfelen.
vogelspotter liked last!

Gebruikersavatar
vogelspotter
Forum veteraan
Forum veteraan
Berichten: 1972
Lid geworden op: 26 Aug 2015 19:37
Locatie: Limburg
waarderingen: 1671
Contact:

Re: Bpost

Berichtdoor vogelspotter » 13 Mar 2018 17:57

Bpost groeit dank zij pakjes


13 maart 2018 17:45

Bpost verzond vorig jaar beduidend meer pakjes. De brievenvolumes gingen verder achteruit.

Bpost rondde vorig jaar de kaap van drie miljard euro omzet. Dat is iets meer dan de 2,95 miljard euro die analisten gemiddeld hadden verwacht en 25,5 procent meer dan het jaar voordien. Het resultaat omvat de overname van het Amerikaanse e-commerce bedrijf Radial, afgelopen november. Radial telt voor anderhalve maand mee in de geconsolideerde resultaten.


De toename is volledig toe te schrijven aan de groei van de pakjes en de integratie van Ubiway, de krantenwinkels. De inkomsten uit pakjesvervoer stegen met 407 miljoen euro tot net geen 800 miljoen. In het vierde kwartaal verzond Bpost in ons land 30,8 procent meer pakjes als gevolg van de groeiende e-commerce. Over het hele jaar bedroeg de stijging 28,2 procent, tegenover 17 procent in 2016.


Binnenlandse post daalt


De inkomsten uit binnenlandse brievenpost (inclusief reclame, kranten en tijdschriften) daalden van 1,4 naar 1,35 miljard euro. In volume daalde de verzending van de brievenpost met 5,8 procent, maar Bpost kon dat deels compenseren door de hogere posttarieven. In het vierde kwartaal bedroeg de daling 6,4 procent. Het klassieke binnenlandse briefverkeer - exclusief kranten en reclame - daalde met 8,1 procent.


De brutobedrijfswinst (ebitda) steeg met 1,9 procent tot 598 miljoen euro. Dat is net iets hoger dan het gemiddelde dat analisten hadden vooropgesteld. Zij gingen uit van 594 miljoen euro. De bedrijfswinst steeg met 1 procent tot 501 miljoen euro.


Netto kwam Bpost uit op 329 miljoen euro, dat is 1,6 procent meer dan het jaar voordien. Bpost, dat voor iets meer dan 50 procent in handen is van de Belgische overheid, stelt een brutodividend voor van 1,31 euro per aandeel. Het wordt opgesplitst in een interimdividend van 1,06 euro - uitgekeerd in december - en een einddividend van 0,25 euro.


Verdere groei


Voor dit jaar verwacht topman Koen Van Gerven van Bpost een verdere groei van de inkomsten. Hij mikt op een volumegroei met dubbele cijfers uit binnenlandse pakjes en stabiele inkomsten bij Radial. Hij verwacht wel een verdere volumedaling van de binnenlandse post tot 7 procent.


Van Gerven mikt dit jaar op een recurrente brutobedrijfswinst van 560 à 600 miljoen euro en een dividend 'ten minste op hetzelfde niveau als in 2017'.
Marc De Roo,

Redacteur Ondernemen
Bron:"De Tijd"
Ahold Delhaize,ArcelorMittal,ASIT biotech,Avantium, Deceuninck, Euronav, Nyrstar, TomTom, UCB, X-Fab, Vasco Data.
Verkocht:Petrobras ADR, Weight Watchers.