Galapagos

Beleggen en aandelen kopen in België, beursberichten, informatie delen, beurskoersen analyseren + Mid, Small, Fixing

Gebruikersavatar
sanderus
Forum elite
Forum elite
Berichten: 3832
Lid geworden op: 07 Aug 2012 08:47
Locatie: Fovea Centralis
waarderingen: 6237
Contact:

Re: Galapagos

Berichtdoor sanderus » 12 Feb 2019 07:08

believer schreef:https://finance.yahoo.com/news/gilead-misses-key-goal-nash-230054901.html


In the study of 877 enrolled patients who received study drug, 14.4 percent of patients treated with selonsertib 18 mg (p=0.56 vs. placebo) and 12.5 percent of patients treated with selonsertib 6 mg (p=1.00) achieved a ≥ 1-stage improvement in fibrosis according to the NASH Clinical Research Network (CRN) classification without worsening of NASH after 48 weeks of treatment, compared with 12.8 percent of patients who received placebo. Selonsertib was generally well-tolerated and safety results were consistent with prior studies.

Verschrikkelijk resultaat. De 6mg groep scoorde zelfs slechter dan placebo. Het blijft raar dat zulke zaken er niet uitkomen in de fase 2 studies.
piddybull liked last!



powered by Surfing Waves

mongoose
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 246
Lid geworden op: 22 Nov 2016 15:01
waarderingen: 134
Contact:

Re: Galapagos

Berichtdoor mongoose » 12 Feb 2019 08:49

believer schreef:https://finance.yahoo.com/m/36d08cb6-200f-3321-a7b0-03b5e6fe63d9/gilead-slips-after-liver.html

Galapagos is nu wel heel dichtbij een overname,Gilead zal Filgotinib en alle andere programma’s broodnodig kunnen
gebruiken.


Zeg nooit nooit natuurlijk, maar Gilead heeft Filgotinib natuurlijk al voor het overgrote deel. En ik heb de verschillende berekeningen ook al zien passeren met de voordelen dat er dan geen royalties en milestones betaald moeten worden. Gilead doet er volgens mij momenteel ook geen gigantische extra voordelen mee om Galapagos over te nemen.

Ik ben er zelf ook van overtuigd dat zelfstandig blijven veel meer zou kunnen opbrengen voor de aandeelhouders.
piddybull liked last!

sparrow
Forum veteraan
Forum veteraan
Berichten: 1523
Lid geworden op: 05 Feb 2015 11:02
waarderingen: 490
Contact:

Re: Galapagos

Berichtdoor sparrow » 12 Feb 2019 08:57

Jommeke schreef:
piddybull schreef:60 miljard euro waard worden !

Lekker ambitieus bezig met onze aandeelhouderscenten.
De 2 allerlaatste zinnen zijn ook erg mooie ...

2019 wordt het Galapagos jaar !



60 miljard ??? :D :D :D
Is eventjes een prijs van 1.000 EUR/share??

Yeah right ....



Lotus Bakeries is 2380 euro per aandeel. Yeah right, een koekjesbedrijf.
Bussie liked last!

DVM_PhD
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 218
Lid geworden op: 21 Nov 2017 10:16
waarderingen: 178
Contact:

Re: Galapagos

Berichtdoor DVM_PhD » 12 Feb 2019 09:35

sanderus schreef:
believer schreef:https://finance.yahoo.com/news/gilead-misses-key-goal-nash-230054901.html


In the study of 877 enrolled patients who received study drug, 14.4 percent of patients treated with selonsertib 18 mg (p=0.56 vs. placebo) and 12.5 percent of patients treated with selonsertib 6 mg (p=1.00) achieved a ≥ 1-stage improvement in fibrosis according to the NASH Clinical Research Network (CRN) classification without worsening of NASH after 48 weeks of treatment, compared with 12.8 percent of patients who received placebo. Selonsertib was generally well-tolerated and safety results were consistent with prior studies.

Verschrikkelijk resultaat. De 6mg groep scoorde zelfs slechter dan placebo. Het blijft raar dat zulke zaken er niet uitkomen in de fase 2 studies.


placebogroep met 10 patiënten. Tja...

believer
Forum elite
Forum elite
Berichten: 3488
Lid geworden op: 14 Jan 2015 17:30
waarderingen: 2872
Contact:

Re: Galapagos

Berichtdoor believer » 12 Feb 2019 11:14

sparrow schreef:
Jommeke schreef:
piddybull schreef:60 miljard euro waard worden !

Lekker ambitieus bezig met onze aandeelhouderscenten.
De 2 allerlaatste zinnen zijn ook erg mooie ...

2019 wordt het Galapagos jaar !



60 miljard ??? :D :D :D
Is eventjes een prijs van 1.000 EUR/share??

Yeah right ....




Lotus Bakeries is 2380 euro per aandeel. Yeah right, een koekjesbedrijf.



Binnen X aantal jaar Galapagos misschien ook als ze niet worden overgenomen :D

believer
Forum elite
Forum elite
Berichten: 3488
Lid geworden op: 14 Jan 2015 17:30
waarderingen: 2872
Contact:

Re: Galapagos

Berichtdoor believer » 12 Feb 2019 11:17

Pe26

Paar weken wachten heb ik daar graag voor over.

Het frappante is dat iedereen zich concentreert op catastrofic events: PE/DVT/doden.

Op basis van de DARWIN 3 data: grootste deel van de populatie heeft behandeling van 200mg Filgotinib + MTX.

Juist binnen FINCH 1 & FINCH 3 kijken we naar Filgotinib 200mg + MTX en ook een monotherapie Filgotinib groep.

Deze behandeling is er al 2,5 - 5 jaar voor patiënten !
Safety data is uitmuntend. Upadacitinib heeft duidelijk een minder veiligheidsprofiel.

Er is speling om Filgotinib de veiligste JAK te laten blijken.

acrabstracts.org/abstract/rheumatoid-...


Nogmaals de bovenste link is het aantoonbare bewijs dat we nu super enthousiast behoren te zijn, en de FINCH2 data, alsook het feit dat blinded safety data is gekend en belangrijke vacatures recent vacant zijn geworden.
johnnybeurs liked last!

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 22440
Lid geworden op: 02 Jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 9925
Contact:

Re: Galapagos

Berichtdoor charel01 » 12 Feb 2019 12:05

Ter info:
Medicijn Gilead tegen leverziekte NASH faalt in fase III-studie
Gilead meldde gisteren nabeurs dat zijn medicijn selonsertib ter behandeling van de leverziekte NASH geen verschil vertoont t.o.v. een placebo, en bijgevolg niet werkzaam is. NASH is een ernstige leverziekte die livercirrose kan veroorzaken. Hoewel de verwachtingen voor het product laag waren, zet het nog meer druk op de pijplijn en de toekomstige CEO om veranderingen door te voeren.

De visie van KBC Asset Management

Selonsertib maakte in de waardering van KBC Asset Management slechts 5 USD uit, die bijgevolg uit het koersdoel van 87 USD wordt verwijderd. Analist Pieter Mahieu gelooft echter dat de reactie op het aandeel veel negatiever zal zijn, omdat de pijplijn er nu nog magerder uitziet en de roep om dringende maatregelen nog groter zal worden. Ook toen bij sectorgenoten Celgene en AbbVie​ belangrijke resultaten negatief bleken te zijn, waren er gelijkaardige overdreven aandelenreacties. Ook zij kampen met een product dat de komende jaren komt te vervallen en de aandelenreactie was in beide gevallen navenant. Toch is de patentklif van Gilead veel beperkter dan die van Celgene en AbbVie, wat in het voordeel van Gilead zou moeten pleiten.

Met 32 miljard USD cash op de balans is Gilead volgens onze analist zeker in staat om iets te doen om het sentiment te keren, maar de nood aan een goede overname dringt zich steeds meer op. Die zit er waarschijnlijk niet direct aan te komen, omdat in maart de nieuwe CEO van start gaat en die wellicht enige tijd nodig zal hebben om veranderingen door te voeren.

KBC AM verwacht later dit kwartaal positief nieuws van filgotinib in reumatische artritris​, een medicijn dat ontwikkeld wordt in samenwerking met Galapagos. Hoewel dit product voor Gilead niet zoveel uitmaakt (50/50 inkomsten en kosten gedeeld met Galapagos), zal het bedrijf dit succes wel broodnodig hebben om het sentiment rond het aandeel te keren.

Ondanks deze tegenslag blijven onze analisten positief over het aandeel. De waardering is laag, de cash op de balans is hoog en er is hoop dat de nieuwe CEO verandering brengt en dat de Kite overname later dit jaar resultaten oplevert.

Het koersdoel wordt weliswaar verlaagd van 87 naar 82 USD, maar de aanbeveling blijft "Kopen".
johnnybeurs liked last!
Go with the flow.

Gebruikersavatar
sanderus
Forum elite
Forum elite
Berichten: 3832
Lid geworden op: 07 Aug 2012 08:47
Locatie: Fovea Centralis
waarderingen: 6237
Contact:

Re: Galapagos

Berichtdoor sanderus » 12 Feb 2019 12:52

charel01 schreef:Ter info:
Medicijn Gilead tegen leverziekte NASH faalt in fase III-studie
Gilead meldde gisteren nabeurs dat zijn medicijn selonsertib ter behandeling van de leverziekte NASH geen verschil vertoont t.o.v. een placebo, en bijgevolg niet werkzaam is. NASH is een ernstige leverziekte die livercirrose kan veroorzaken. Hoewel de verwachtingen voor het product laag waren, zet het nog meer druk op de pijplijn en de toekomstige CEO om veranderingen door te voeren.

De visie van KBC Asset Management

Selonsertib maakte in de waardering van KBC Asset Management slechts 5 USD uit, die bijgevolg uit het koersdoel van 87 USD wordt verwijderd. Analist Pieter Mahieu gelooft echter dat de reactie op het aandeel veel negatiever zal zijn, omdat de pijplijn er nu nog magerder uitziet en de roep om dringende maatregelen nog groter zal worden. Ook toen bij sectorgenoten Celgene en AbbVie​ belangrijke resultaten negatief bleken te zijn, waren er gelijkaardige overdreven aandelenreacties. Ook zij kampen met een product dat de komende jaren komt te vervallen en de aandelenreactie was in beide gevallen navenant. Toch is de patentklif van Gilead veel beperkter dan die van Celgene en AbbVie, wat in het voordeel van Gilead zou moeten pleiten.

Met 32 miljard USD cash op de balans is Gilead volgens onze analist zeker in staat om iets te doen om het sentiment te keren, maar de nood aan een goede overname dringt zich steeds meer op. Die zit er waarschijnlijk niet direct aan te komen, omdat in maart de nieuwe CEO van start gaat en die wellicht enige tijd nodig zal hebben om veranderingen door te voeren.

KBC AM verwacht later dit kwartaal positief nieuws van filgotinib in reumatische artritris​, een medicijn dat ontwikkeld wordt in samenwerking met Galapagos. Hoewel dit product voor Gilead niet zoveel uitmaakt (50/50 inkomsten en kosten gedeeld met Galapagos), zal het bedrijf dit succes wel broodnodig hebben om het sentiment rond het aandeel te keren.

Ondanks deze tegenslag blijven onze analisten positief over het aandeel. De waardering is laag, de cash op de balans is hoog en er is hoop dat de nieuwe CEO verandering brengt en dat de Kite overname later dit jaar resultaten oplevert.

Het koersdoel wordt weliswaar verlaagd van 87 naar 82 USD, maar de aanbeveling blijft "Kopen".


Opnieuw een blunder van formaat van de analist van dienst.

Die 50/50 verdeling is enkel van toepassing voor de big 5 in de EU (Frankrijk , Spanje , Italie , Engeland en Duitsland)
De rest zijn royalties tussen de 20 - en 30%. Voor de Benelux mag Galapagos de verkoop boeken.

[i]Galapagos assumes 35% of the co-promotion efforts in Germany, France, Italy, Spain, the United Kingdom, the Netherlands, Belgium, and Luxembourg. The parties will share equally in the net profit and net losses in these territories. In the markets in Belgium, the Netherlands, and Luxembourg, Galapagos will book the sales. Outside the co-promotion territories, Galapagos will be eligible to receive tiered royalty percentages ranging from 20-30% on global net sales of filgotinib[/i].
Oli4 liked last!

believer
Forum elite
Forum elite
Berichten: 3488
Lid geworden op: 14 Jan 2015 17:30
waarderingen: 2872
Contact:

Re: Galapagos

Berichtdoor believer » 12 Feb 2019 14:27

dough Retweeted Bio Stocks™

JP $GILD failure adds an increasing amount of pressure on the incoming CEO to put his stamp on the co (in the form of M&A/BD) after taking the helm on March 1st. We also acknowledge added pressure on pending 1H19 phase 3 data for filgotinib $GLPG

dough added,
Bio Stocks™
@BioStocks
$GILD failure in NASH disappointing but not entirely surprising - JPMorgan. Maintains Overweight rating.
sanderus liked last!

Gebruikersavatar
piddybull
Premiummember
Premiummember
Berichten: 2434
Lid geworden op: 21 Jan 2013 22:45
Locatie: Aardbol
waarderingen: 4060
Contact:

Re: Galapagos

Berichtdoor piddybull » 12 Feb 2019 16:15

dank@maxen

Als ik even mag.....

Antwoord op paniekvogel zijn vraag :

"wat zie jij op dit moment als het grootste risico voor Filgotinib? Ik bedoel het meest negatieve, hoe onwaarschijnlijk ookDie vraag is niet goed, vooral het onderdeel "hoe onwaarschijnlijk ook" "

Daarmee kan ik iets catastrofisch verzinnen, dat ik tegelijkertijd zeer onwaarschijnlijk acht. Bijvoorbeeld....:Filgotinib blijkt in Finch 1/3 het risico op Alzheimer met een factor 20 te verhogen. Dan zou het over en uit zijn voor Filgotinib. Maar er is helemaal niets dat daar op wijst. Het is dus superonwaarschijnlijk. En dus is het niet zinvol om je er mee bezig te houden.

Een beter geformuleerde vraagstelling zou zijn: Wat zouden de meest waarschijnlijke risico's zijn voor Filgotinib, hoe waarschijnlijk zijn die en wat zijn de eventuele gevolgen:

-Filgotib heeft een lagere werkzaamheid dan upa.
Uit eerdere onderzoeken bleek werkzaamheid ongeveer even goed. Dus kans is redelijk dat uit Finch 1 of 3 blijkt dat de werkzaamheid een pietsie lager blijkt. Maar omdat de hogere dosis van Upa waarschijnlijk teruggetrokken gaat worden, is die kans al weer wat lager geworden. En bij ongeveer gelijke werkzaamheid geeft de veiligheid de doorslag. Dus anders dan 'bragging rights' en makkelijker marketing maakt het niet heel veel uit of upa of filgo een paar procentjes meer of minder scoort.

-Filgotinib heeft een lagere werkzaamheid dan Humira. Onwaarschijnlijk, daar upa al aantoonde beter te zijn dan Humira. Dit zou niet de toekeuring van filgo tegenhouden, maar wel lagere verkopen betekenen.

-Filgo heeft een slechtere veiligheid dan upa en andere JAKs. Behoorlijk onwaarschijnlijk, gezien de vele patient years aan data die al verzameld zijn, en waarbij Filgo bijna altijd als beste scoort. Dit zou een serieuze blow zijn, met black box waarschuwingen, en wegvallen van het belangrijkste onderscheidende punt van filgo. Omzetverwachtingen zouden flink naar beneden worden bijgesteld.

-Filgo heeft een slechtere veiligheid dan Humira. Behoorlijk onwaarschijnlijk, daar upa al aantoonde veiliger te zijn dan Humira. Het zou veroveren van markt op Humira moeilijker maken.

-Filgo heeft in F1/F3 opeens veel DVT/PE gevallen. Onwaarschijnlijk. Maar door de lage aantallen is het mogelijk dat er toevallig een hoger dan verwachte rate uitkomt. Als dit gebeurt, en filgo blijkt een vergelijkbaar hoge rate als baricitinib en upa te krijgen, wordt het alsnog goedgekeurd, met een black box warning, en een nadeel waar de Humira verkopers op gaan hameren (maar ja, dat zijn dezelfde als straks de upa verkopers, en die hebben waarschijnlijk sowieso een black box warning voor DVT/PE). Kans op toelating van alleen lage dosis filgo (100mg) door problemen DVT/PE is erg onwaarschijnlijk, en zou slecht zijn voor omzetprognoses.

De kans dat filgo opeens zoveel DVT/PE gevallen krijgt dat ze daarin veel slechter gaan scoren dan baricitinib en upa is zeeeer onwaarschijnlijk. Als dat zou gebeuren is goedkeuring in gevaar.

-Manta zorgt voor vertraging zodat er niet in 2019 gefiled kan worden. Het lijkt niet te gaan gebeuren, maar het kan natuurlijk nog steeds dat er pas in 2020 gefiled kan worden. Mogelijk. Is geen risico voor markttoelating, maar zorgt uiteraard wel voor minder, want latere omzet. En is dan ook moeilijker om een plekje op de markt te veroveren.

-Manta heeft slechte uitslagen. Is mogelijk, maar niet erg waarschijnlijk. En zal waarschijnlijk niet leiden tot afkeuring, maar tot waarschuwing (mogelijk niet eens black box).

Samenvattend, en dit is natuurlijk slechts mijn opinie:

Alle risico's betreffende veiligheid en werkzaamheid van filgotinib vallen in het onwaarschijnlijk spectrum. Veel veiligheidsaspecten van filgo zijn vanwege de vele vele patient years ervaring d.m.v. de Darwin 3 trial statistisch gezien nu al beter bewezen dan dat ze nu/straks door de Finches bewezen zijn/gaan worden!

Door het lage voorkomen van DVT/PE 's, zijn er statistisch gezien daar nog iets meer mogelijkheden tot negatieve verrassingen (positieve verrassing t.o.v. Darwin 3 kan eigenlijk niet, omdat die data zo goed waren). Slechter dan de concurrerende JAKs zal het in ieder geval niet worden.

Manta heeft zeker nog bestaande risico's op het niet vlotjes verlopen van de toelatingsprocedure. Is niet te voorspellen hoe dat gaat lopen.

Manta heeft ook nog een klein risico dat het van invloed is op het veiligheidsprofiel. Risico op afkeuring door uitkomsten Manta is extreem laag. Risico op alleen goedkeuring lage dosis is zeer laag. Risico op black box warning is laag. Risico op vermelding uitkomsten Manta (mogelijk slechtere sperm counts) op label is aanwezig.
Risico op vermelding label van (bestaande) slechte resultaten bij een preklinische proefdierenproef: Aanwezig


https://online-countdown.nl.downloadast ... ggMSAmIDM=
Revenge 2 liked last!
DISCOVERY ENGINE GALAPAGOS - This is just the beginning

Deelnemen aan het forum + meer functies?

Discussieer met duizenden beleggers, minder
advertenties, ideaal voor smartphone, betere
gebruikservaring en gratis abonneren op favoriete
onderwerpen. 
Registreer binnen enkele tellen