Colruyt

[Danyvp]

De distributiegroep Colruyt wil 250 miljoen euro ophalen met de verkoop van obligaties aan particuliere beleggers in België en Luxemburg. 'De voorwaarden zijn correct', zegt De Belegger.

De uitgifte van obligaties gaat in tegen de bedrijfstraditie van Colruyt
. De Belgische distributiegroep heeft geen enkele obligatie uitstaan. Het is van de jaren 90 geleden dat het bedrijf zich nog via obligaties heeft gefinancierd. Daar komt nu verandering in.

2,57%
NETTORENDEMENT
Na aftrek van de roerende voorheffing is het nettorendement van Colruyts obligatie 2,57 procent.
Op 10 februari lanceert Colruyt een groene obligatie bij kleine beleggers in België en Luxemburg. De obligaties worden uitgegeven tegen de klassieke 101,875 procent van de nominale waarde. Met andere woorden: beleggers betalen nu 1.018,75 euro (de minimumhoeveelheid of coupure) om op de vervaldag 21 februari 2028 1.000 euro terug te krijgen.

Aan de obligaties hangt een jaarlijkse brutocoupon van 4,25 procent. Rekening houdend met de uitgifteprijs en na aftrek van de roerende voorheffing bedraagt het nettorendement 2,57 procent. Colruyt mikt op een opbrengst tussen 125 miljoen en 250 miljoen euro.

Verduurzaming
De middelen kunnen gebruikt worden om bankleningen te herfinancieren. 'Een groot deel van de uitstaande schuld van de Colruyt Group vervalt binnen het jaar', zegt het bedrijf in het prospectus. Ongeveer 700 miljoen euro aan bankleningen komen op vervaldag, op een totale schuld van 1,37 miljard euro. 'Gezien het renteklimaat verwachten we dat enige herfinanciering aan hogere rentes zal gebeuren', klinkt het.

Daarnaast kan de opbrengst ingezet worden voor de financiering van groene projecten die opgenomen zijn in het Sustainable Financing Framework. Dat kader stelde Colruyt in december op om specifieke financiering aan te trekken voor projecten met een milieu- of sociaal voordeel. Het kan gaan om de verduurzaming van gebouwen, een schonere logistiek, water- en afvalbeheer of meer energie-efficiëntie. Investeringen in joint ventures, zoals in Colruyts energietak Virya, komen volgens het prospectus niet in aanmerking.

We blijven erbij dat je met obligaties best 3 procent netto nastreeft door de aanhoudend hoge inflatie.
YOURY HUYGEN
ANALIST DE BELEGGER
'Obligatiebeleggers kunnen de vijfjarige obligatie met een gerust hart kopen', zegt Youry Huygen, analist van het blad De Belegger. Hij merkt op dat de schuld van Colruyt beheersbaar is. 'Voor die relatief korte looptijd zijn de voorwaarden zeker correct. Maar we blijven erbij dat je met obligaties best 3 procent netto nastreeft door de aanhoudend hoge inflatie.'

De inschrijvingsperiode loopt van vrijdag 10 februari tot dinsdag 14 februari via de banken Belfius, BNP Paribas Fortis en KBC. Ze kan vervroegd worden afgesloten als de vraag naar obligaties groter is dan het aanbod.

Bron: tijd.be

[Husky34]

Dus ook bij de obligatie hanteren ze de laagste prijs

Wel stevige remonte sinds de opdoffer van de koers zonder enige fundamentele wijzigingen van de bedrijfsvoering met uitzondering van een paar directeurs buiten gooien en flappen aan de frigo's

[beleggerken]

Colruyt haalt 250 miljoen euro op.


(ABM FN) Colruyt heeft met succes 250 miljoen euro opgehaald met een groene retail obligatie. Dit maakte Colruyt vrijdagavond bekend.

De emissie werd eerder deze week aangekondigd. Colruyt zei toen minimaal 125 en maximaal 250 miljoen euro te willen ophalen.

De uitgifte werd begeleid door Belfius Bank, BNP Paribas Fortis en KBC Bank.

Door: ABM Financial [email protected]

Dus de volle pot is opgehaald, aan de laagste prijsgarantie.
Benieuwd of ze nog publieke uitgiftes gaan plaatsen voor de herfinanciering van de andere schulden nu er vraag naar is?

[opportunist]

Dus de volle pot is opgehaald, aan de laagste prijsgarantie.
Benieuwd of ze nog publieke uitgiftes gaan plaatsen voor de herfinanciering van de andere schulden nu er vraag naar is?

toch straf dat er in een periode waar normaal gezien de rente nog zal stijgen veel beleggers genoegen nemen met dit beperkt ( 8weliswaar gegarandeerd) rendement

[USSENTERPRISE]

Dus de volle pot is opgehaald, aan de laagste prijsgarantie.
Benieuwd of ze nog publieke uitgiftes gaan plaatsen voor de herfinanciering van de andere schulden nu er vraag naar is?

toch straf dat er in een periode waar normaal gezien de rente nog zal stijgen veel beleggers genoegen nemen met dit beperkt ( 8weliswaar gegarandeerd) rendement

De zwaar geinverteerde rentecurve (vooral in usd) bewijst dat de markt niet in veel rentestijgingen meer gelooft.

[opportunist]

Dus de volle pot is opgehaald, aan de laagste prijsgarantie.
Benieuwd of ze nog publieke uitgiftes gaan plaatsen voor de herfinanciering van de andere schulden nu er vraag naar is?

toch straf dat er in een periode waar normaal gezien de rente nog zal stijgen veel beleggers genoegen nemen met dit beperkt ( 8weliswaar gegarandeerd) rendement

De zwaar geinverteerde rentecurve (vooral in usd) bewijst dat de markt niet in veel rentestijgingen meer gelooft.

klopt

[beleggerken]

Barco en Melexis promoveren per maandag 20 maart naar de Bel-20, terwijl Colruyt en VGP degraderen naar de BelMid.

Vandaar waarschijnlijk de dump bij de slotveiling van van 950.000stuks.
Benieuwd of dit nog een vervolg krijgt volgende week.

[Husky34]

Barco en Melexis promoveren per maandag 20 maart naar de Bel-20, terwijl Colruyt en VGP degraderen naar de BelMid.

Vandaar waarschijnlijk de dump bij de slotveiling van van 950.000stuks.
Benieuwd of dit nog een vervolg krijgt volgende week.

Bel20 heeft maar 1 tracker. Dat colruyt nu uit bel20 valt heeft 0,0% impact op de koers.

[beleggerken]

Virya Energy bereikt een akkoord over de verkoop
van haar offshore windenergie activiteiten aan JERA
Op 22 maart 2023 heeft Virya Energy NV (“Virya Energy”) een akkoord bereikt met
JERA Green Ltd (“JERA Green”), een dochteronderneming van JERA Co., Inc. (“JERA”),
om 100% van de aandelen van Parkwind NV (“Parkwind”), het offshore windenergie
platform van Virya Energy, te verkopen. De afronding van de transactie wordt later dit
jaar verwacht en is onderworpen aan de goedkeuring van de relevante
mededingingsautoriteiten en andere administratieve autoriteiten.
Virya Energy en Parkwind, bewezen track record op vlak van hernieuwbare energie
Virya Energy, de energieholding waarin Colruyt Group 59,9% van de aandelen aanhoudt, is actief
in de ontwikkeling, financiering, bouw, exploitatie en onderhoud van duurzame energiebronnen,
met een focus op offshore en onshore windenergie. Virya Energy heeft de ambitie om, naast
onshore windenergie, verder te investeren in andere technologieën zoals zonne-energie en
waterstof en uit te breiden naar nieuwe activiteiten en nieuwe geografieën.
Parkwind, opgericht in 2012, is één van de dochterondernemingen van Virya Energy en het
grootste offshore windenergie platform in België.
Parkwind participeert in vier operationele windparken gelegen voor de Belgische kust in de
Noordzee (Belwind, Northwind, Nobelwind and Northwester 2). Parkwind participeert ook in
buitenlandse windparken, die ofwel in bouwfase en deels operationeel zijn (bijvoorbeeld Arcadis
Ost I in Duitsland), ofwel in ontwikkeling zijn (bijvoorbeeld Oriel in Ierland). Daarnaast zijn er
verschillende projecten in de pijplijn.
Offshore industrie in evolutie
Colruyt Group communiceerde eerder dat Virya Energy de optie van een (gedeeltelijke)
desinvestering van de dochteronderneming Parkwind NV verder aan het uitwerken was. De reden
hiervoor is dat de recente situatie op de energiemarkt, de Green Deal en geopolitieke spanningen
een impact hebben op de snelheid van evolutie in de offshore industrie. Dit resulteert in:
• een substantiële groei in de omvang van offshore windprojecten en bijgevolg hogere
financiële risico’s voor investeerders van bij de start van de projecten;
• een verhoogde focus op hernieuwbare energie wat resulteert in sterke concurrentie en
aldus hogere investeringen vereist (bijvoorbeeld in de vorm van instapkosten voor
investeerders) voor nieuwe offshore windprojecten.
Als gevolg van deze transactie is het aandeelhouderschap aangehouden door JERA een belangrijke
mijlpaal in de verdere ontwikkeling van Parkwind als gerenommeerde, in België gevestigde,
globale speler in de energiesector.
JERA, een globaal bedrijf dat oplossingen biedt voor energie-uitdagingen
JERA is een Japans bedrijf opgericht in 2015 door Tokyo Electric Power Company and Chubu
Electric Power Company. JERA is een energiespeler met een wereldwijd bereik en actief in de
volledige energieketen, van deelname in LNG upstream projecten en brandstofinkoop, naar
brandstoftransport tot het opwekken van energie. Als grootste energiemaatschappij van Japan,
en met een globaal portfolio op vlak van energie-opwekking van meer dan 65 GW verspreid over
18 landen, is JERA in staat om proactief de weg te leiden naar een koolstofvrije maatschappij en
de energietransitie op een duurzaam en maatschappelijk verantwoorde manier te ondersteunen.
Virya Energy bereikt een akkoord over de verkoop van haar offshore windenergie activiteiten aan JERA pag. 2 / 3
https://www.colruytgroup.com/wps/portal ... esteerders
PERSBERICHT – Halle (België) – 22 maart 2023 (8u10 CET) – Gereglementeerde informatie – Voorwetenschap
Parkwind en JERA, de volgende stap op vlak van groei- en expansiepotentieel
Parkwind biedt JERA een belangrijk platform voor de wereldwijde groei van haar hernieuwbare
energieactiviteiten, vooral wat betreft offshore wind. Samen met JERA, zullen de gecombineerde
synergieën de groei van Parkwind's offshore windactiviteiten verder versnellen in markten waar
JERA vandaag reeds actief is of reeds een goede uitgangspositie heeft om deel te nemen in de
offshore windontwikkeling als onderdeel van wereldwijde initiatieven met betrekking tot de
overgang naar koolstofvrije energie en de groei in koolstofarme energieproductie. JERA engageert
zich om de nationale en internationale expansieplannen van Parkwind te ondersteunen.
Tegelijkertijd is het de bedoeling verder te investeren in België en hierbij Parkwind’s team en
aanwezigheid wereldwijd uit te breiden vanuit het bestaande kantoor in Leuven. Dit is een
boeiende opportuniteit voor Parkwind en haar medewerkers om haar belangrijke marktpositie in
een snel evoluerende offshore industrie verder te bestendigen.
Transactie
Op 22 maart 2023 heeft Virya Energy een akkoord bereikt met JERA Green waaraan het 100%
van de aandelen in Parkwind verkoopt. Daarenboven nodigt JERA Virya Energy uit om een deel
van de verwachte transactie-opbrengsten te herinvesteren in een minderheidsparticipatie in de
Belgische windparken van Parkwind. De voorwaarden van dergelijke potentiële herinvestering
zullen te goeder trouw onderhandeld worden door beide partijen tussen ondertekening en
afronding van deze transactie.
De finale prijs kan nog variëren, afhankelijk van de exacte datum waarop de transactie afgerond
wordt, en zal naar verwachting minstens EUR 1,55 miljard (na aftrek van schulden) bedragen op
het niveau van Virya Energy. De afronding van de transactie zal leiden tot een zeer belangrijk
éénmalig positief effect in het geconsolideerde nettoresultaat van Colruyt Group in boekjaar
2023/24. Per 30 september 2022 bedroeg de nettoboekwaarde van Virya Energy in de
geconsolideerde cijfers van Colruyt Group EUR 434 miljoen (voor een groot deel toe te schrijven
aan Parkwind).
De afronding van de transactie wordt later dit jaar verwacht en is onderworpen aan de
goedkeuring van de relevante mededingingsautoriteiten en andere administratieve autoriteiten.

[bertje]

Dus 928.450.000 voor colruyt of zo'n 6.92 euro per aandeel.