Lithium

[forward_into_battle]

LITHIUM

Lithium wordt gebruikt in de batterij van een smartphone maar meer nog in de batterij van een elektrische wagen. Het model S van Tesla zou meer lithium vereisen dan 10.000 smartphones.

Anders dan reguliere grondstoffen zoals koper of goud wordt lithium niet verhandeld op een eigen beurs. De prijzen worden individueel onderhandeld tussen koper en verkoper.

Sinds eind 2015 is de vraag naar lithium geëxplodeerd van 5.000 - 6.000 USD per scheepston naar 13.000 tot 22.000 USD per scheepston vandaag de dag. Dit is een schatting want er is dus geen exact prijs mechanisme zoals bij andere commodities.

Momenteel is het marktaandeel van de elektrische wagen ongeveer 0.5% van het globale wagenpark, maar dit gaat uiteraard veranderen. Zelfs in het vervuilende China is er een sterke vraag naar elektrische wagens. Zowat elk zichzelf respecterende autoconstructeur is bezig met elektrische modellen te presenteren.

Goldman Sachs heeft een schatting dat tegen 2025 elektrische wagens een marktaandeel gaan hebben van 22%. Dit is louter een marktaandeel voor elektrische wagens, dus exclusief de energieopslag waar o.a. Tesla ook mee bezig is.

Tot nu toe heb ik slechts 2 lithium explorers en de eerlijkheid gebiedt mij erbij te zeggen dat hun core-business uranium is, nl. Uranium Resources (URRE) en Zadar Ventures (ZAD:TSX-V).

Zijn er nog beleggers die in lithium zitten ? Zo ja welke bedrijven ? De Australische lithium bedrijven zouden al flink gestegen zijn en dus al vrij duur zijn, de Canadese bedrijven zouden nog wat achterop hinken en daar ligt misschien een opportuniteit ?

De ETF Global Lithium X ETF (LIT) zou niet interessant zijn omdat de bedrijven die in dit fonds zitten slechts minimaal met lithium bezig zijn, dus ik denk dat er geschiktere manieren zijn om te profiteren van de coming lithium boom.

[Zeus]

Bij de grote spelers heb je Albermarle Corp en Sociedad Quimica y Minera de Chile.
Dichter bij huis heb je AMG dat fors in lithium investeert.

Zelf volg ik al een tijdje een klein Canadees bedrijfje dat op TSX-V noteert: Nevada energy metals

[forward_into_battle]

Nevada Energy Metals en Sociedad Quimica y Minera de Chile ga ik zeker eens van nabij bestuderen.

Albemarle vind ik al vrij duur.

[forward_into_battle]

Als aanvulling op mijn introductie post zie je nog wat interessante weetjes over lithium.

- Onder meer vraag en aanbod, in 2025 zou er een groot tekort ontstaan
- Hoe wordt lithium gedolven ? na 1 tot 2 jaar wordt lithium gedolven uit brine (gezouten water) de zon moet er vervolgens een jaar of twee op schijnen en uiteindelijk krijg je een stof dat lijkt op cocaïne.
- Hoeveel lithium is er wereldwijd beschikbaar ? 13 miljoen ton
- In welke goederen wordt lithium gebruikt ? Niet enkel in batterijen van smartphones en elektrische wagens maar ook in medicatie, airconditioning, power tools (gereedschap zoals boormachines...), keramiek en glas, vetten en nog veel meer...

https://www.bloomberg.com/news/videos/b ... e5765c701c

[Zeus]

Een ander belangrijk element in de productie van EV's, is kobalt, wat vaak een bijproduct is van koper- en nikkelmijnen.

Interessant, maar hoogst speculatief, is volgens mij Katanga Mining (TSXV - KAT). Ze zijn enkel actief in de DRC (mijnen en verwerkingssite) en hebben één van de grootste koperreserves en de grootste kobaltreserve ter wereld. De mijnactiviteiten werden in 2015 tijdelijk stopgezet voor een modernisatieproject van 880 miljoen en worden verwacht te worden hernomen in H1 2017. Glencore is meerderheidsaandeelhouder.

[Beheerder]

Enkele weken geleden werd hier op de frontpage een artikel over lithium geplaatst, een aantal namen zie ik hier ook voorbij komen zoals AMG, SQM en de ETF met ticker LIT. LIT heeft inderdaad maar een beperkte blootstelling aan mijners maar zit wel voor bijna 14% in SQM.

Link naar het artikel: http://beursig.com/2016/12/05/beleggen- ... -toekomst/

[Jimmy1570]

LAC.TO is the name of the game.

Ligt in achtertuin van Tesla in Nevada.

Koopje aan huidige prijs.

[forward_into_battle]

Een ander belangrijk element in de productie van EV's, is kobalt, wat vaak een bijproduct is van koper- en nikkelmijnen.

Interessant, maar hoogst speculatief, is volgens mij Katanga Mining (TSXV - KAT). Ze zijn enkel actief in de DRC (mijnen en verwerkingssite) en hebben één van de grootste koperreserves en de grootste kobaltreserve ter wereld. De mijnactiviteiten werden in 2015 tijdelijk stopgezet voor een modernisatieproject van 880 miljoen en worden verwacht te worden hernomen in H1 2017. Glencore is meerderheidsaandeelhouder.

Zeus, hier nog een interessant artikel over kobalt. Katanga Mining krijgt ook een vermelding.

http://seekingalpha.com/article/4032657 ... der?page=2

[Jojo]

LITHIUM

Lithium wordt gebruikt in de batterij van een smartphone maar meer nog in de batterij van een elektrische wagen. Het model S van Tesla zou meer lithium vereisen dan 10.000 smartphones.

Anders dan reguliere grondstoffen zoals koper of goud wordt lithium niet verhandeld op een eigen beurs. De prijzen worden individueel onderhandeld tussen koper en verkoper.

Sinds eind 2015 is de vraag naar lithium geëxplodeerd van 5.000 - 6.000 USD per scheepston naar 13.000 tot 22.000 USD per scheepston vandaag de dag. Dit is een schatting want er is dus geen exact prijs mechanisme zoals bij andere commodities.

Momenteel is het marktaandeel van de elektrische wagen ongeveer 0.5% van het globale wagenpark, maar dit gaat uiteraard veranderen. Zelfs in het vervuilende China is er een sterke vraag naar elektrische wagens. Zowat elk zichzelf respecterende autoconstructeur is bezig met elektrische modellen te presenteren.

Goldman Sachs heeft een schatting dat tegen 2025 elektrische wagens een marktaandeel gaan hebben van 22%. Dit is louter een marktaandeel voor elektrische wagens, dus exclusief de energieopslag waar o.a. Tesla ook mee bezig is.

Tot nu toe heb ik slechts 2 lithium explorers en de eerlijkheid gebiedt mij erbij te zeggen dat hun core-business uranium is, nl. Uranium Resources (URRE) en Zadar Ventures (ZAD:TSX-V).

Zijn er nog beleggers die in lithium zitten ? Zo ja welke bedrijven ? De Australische lithium bedrijven zouden al flink gestegen zijn en dus al vrij duur zijn, de Canadese bedrijven zouden nog wat achterop hinken en daar ligt misschien een opportuniteit ?

De ETF Global Lithium X ETF (LIT) zou niet interessant zijn omdat de bedrijven die in dit fonds zitten slechts minimaal met lithium bezig zijn, dus ik denk dat er geschiktere manieren zijn om te profiteren van de coming lithium boom.

Dit is de samenstelling van LIT :
Global X Lithium ETF,,,,
Fund Holdings Data as of 12/23/2016,,,,
% of Net Assets,Name,"Market Price ($)","Shares Held","Market Value ($)"
22.844,"FMC CORP",56.69,"466,548.00","26,448,606.12"
13.955,"QUIMICA Y MINERA CHIL-SP",28.37,"569,502.00","16,156,771.74"
5.320,ENERSYS,79.11,"77,855.00","6,159,109.05"
4.931,"SAMSUNG SDI CO LTD",90.19,"63,303.00","5,709,610.13"
4.882,"TESLA MOTORS INC",213.34,"26,493.00","5,652,016.62"
4.850,"ALBEMARLE CORP",88.82,"63,226.00","5,615,733.32"
4.677,"LG CHEM LTD",221.54,"24,444.00","5,415,292.41"
4.545,"PANASONIC CORP",10.56,"498,520.00","5,262,013.82"
4.438,"GS YUASA CORP",4.15,"1,237,094.00","5,138,730.62"
4.179,"SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD",2.89,"1,671,500.00","4,838,450.06"
3.717,"GALAXY RESOURCES LTD",0.36,"11,997,982.00","4,303,683.86"
3.647,"OROCOBRE LTD",2.98,"1,418,299.00","4,222,581.53"
3.601,"BYD COMPANY (144A)",5.19,"802,638.00","4,168,876.32"
3.469,"FDG ELECTRIC VEHICLES LTD",0.04,"93,020,900.00","4,016,239.40"
2.497,"PILBARA MINERALS LTD",0.33,"8,761,055.00","2,891,188.38"
1.706,"NEMASKA LITHIUM INC",0.89,"2,225,796.00","1,975,558.58"
1.174,"L&F CO LTD",10.93,"124,381.00","1,359,665.95"
1.041,"DYNAPACK INTERNATIONAL TE",1.16,"1,035,100.00","1,205,269.96"
1.018,"LITHIUM AMERICAS CORP",0.62,"1,897,590.00","1,178,976.04"
0.789,"ADVANCED LITHIUM ELECTROC",0.96,"948,729.00","912,962.69"
0.693,"VITZROCELL CO LTD",10.72,"74,774.00","801,849.29"
0.481,"COSLIGHT TECHNOLOGY INTL",0.53,"1,046,273.00","556,915.52"
0.413,"CHANGS ASCENDING ENTERPRI",1.63,"294,251.00","478,486.66"
0.339,"BACANORA MINERALS LTD",0.82,"478,557.00","393,000.26"
0.299,"ULTRALIFE CORP",4.80,"72,122.00","346,185.60"
0.240,"BLUE SOLUTIONS",11.52,"24,123.00","277,850.20"
0.128,"CHINA BAK BATTERY INC",1.30,"114,287.00","148,573.10"
-0.132,CASH,-0.46,"332,719.62","-153,136.56"

[Gwenstacy]

This is a very scary and new field for new investors, the market is very volatile in such commodities.