Russell 2000 index; beleggen in kleinere Amerikaanse aandelen

derivaten beurs beleggen in aandelen kopen

Iedere belegger kent de Amerikaanse indexen S&P500, Dow Jones industrial average en de Nasdaq. De Russell 2000 index is minder bekend maar geeft ook mogelijkheden voor wie in Amerikaanse aandelen wil beleggen. De index meet de prestaties van ongeveer 2.000 Amerikaanse bedrijven met de kleinste kapitalisatie in de Russell 3000 Index. Deze Russell 3000 index zijn de 3.000 grootste Amerikaanse aandelen gemeten naar beurswaarde. Deze 3.000 Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven vertegenwoordigen ongeveer 98 procent van de Amerikaanse aandelenmarkt. In 1984 werd de index opgericht door de Frank Russell Company. Het is een naar marktkapitalisatie gewogen index en een benchmark voor small-cap beleggers.

ADVERTENTIE - LEES HIERONDER VERDER




Russell 2000 index vs. S&P500

Hoewel smallcap staat voor beursnoteringen met een beperkte beurswaarde is de gemiddelde beurswaarde van de bedrijven in de Russell 2000 index toch nog bijna 2,5 miljard dollar. In de Benelux zijn smallcaps veel kleiner qua beurswaarde. Over de afgelopen 10 jaar deed de index het tot ongeveer begin 2019 even goed als de S&P500. In de S&P500 zijn alleen large caps opgenomen. Vooral in 2019 gingen de prestaties van beide indexen verder uit elkaar lopen. Inmiddels bereikte de breed samengestelde S&P500 nog een record in begin 2020. Hiermee werd net geen rendement van 200 procent behaald over 10 jaar. De Russel 2000 index bereikte in de zomer van 2018 zijn record en dit was ruim 170 procent meer dan mei 2010.

Opvallend in de onderstaande grafiek is vooral de impact op de kleine index ten opzichte van de grote broer. De Russell 2000 index (zwarte grafiek) werd terug geslingerd naar een niveau dat voor het laatst in 2016 werd bereikt. Terwijl de S&P500 (groene grafiek) iets onder het dieptepunt van eind 2018 kwam.

Russell 2000 index vergeleken met de S&P500
Russell 2000 index vergeleken met de S&P500

Dat de Russell 2000 index blijkbaar meer impact ondervond van het coronavirus komt misschien wel doordat de opgenomen bedrijven meer gericht zijn op de Amerikaanse economie dan de large caps uit de S&P500. Zo zijn de grote bedrijven als Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet en Facebook niet sterk afhankelijk van de Amerikaanse economie.

Beleggen in de Russell 2000 index

Beleggen in de Russell 2000 index kan op verschillende manieren worden gedaan. Natuurlijk kan er worden gehandeld in de individuele aandelen die zijn opgenomen in deze index maar wilt u beleggen in de gehele index dan is een ETF of een afgeleid product een optie. De afgeleide producten zoals turbo’s zijn niet weggelegd voor de doorsnee belegger dus lichten wij enkele ETF’s uit.

Gemeten in belegd vermogen is de iShares Russell 2000 ETF (ticker IWM). Met een expense ratio van 0,19 procent zijn de kosten ook nog eens laag.  De Vanguard Russell 2000 ETF is ook één van de grotere en goedkopere ETF’s waarmee u kunt inspelen op de Russel 2000 index. U kunt deze ETF vinden via de ticker VTWO. De expense ratio van de laatstgenoemde ETF is slechts 0,10 procent.

Er zijn ook ETF’s waarmee u kunt inspelen op een daling van de index, dit zijn bijvoorbeeld de ProShares Short Russell2000 (ticker RWM) en de ProShares UltraShort Russell2000 (ticker TWM). Daarnaast zijn er ook zogenaamde leveraged ETF’s die werken met een hefboom. Dit is vooral op lange termijn vaak riskant en worden daarom niet met voorbeelden verduidelijkt.

Meer over beleggen en de beurs op het beursforum

Wilt u beter beleggen? 
Gratis beleggingsinspiratie (1 x per week)


Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.