Mithra

Beleggen in aandelen beurs Brussel, BEL 20, lokale fondsen, etc.
Plaats reactie
beurssukkel
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 208
Lid geworden op: 03 Nov 2015 16:17
Likes: 46
Contact:

Re: Mithra

Berichtdoor beurssukkel » 29 Dec 2017 13:02

Lama Daila schreef:Mithra staat voor het jaar van de waarheid

22/12/17 om 14:00 - Bijgewerkt op 28/12/17 om 10:23

Tot eind december geven we elke dag een favoriet aandeel voor 2018 prijs, waarvan we volgend jaar een meer dan gemiddeld rendement verwachten. Vandaag: Mithra Pharmaceuticals.

3 Keer gedeeld

Mithra CEO Francois Fornieri © BelgaImage
Onder leiding van de ambitieuze topman François Fornieri positioneert Mithra zich als een potentiële gamechanger in vrouwelijke gezondheid. Op basis van het natuurlijke oestrogeen estetrol ontwikkelt Mithra twee kandidaat-producten: Estelle, een oraal contraceptiemiddel, en Donesta, een middel tegen opvliegers in de menopauze. Die markten hebben respectievelijk een omvang van 14 miljard en 6 miljard dollar, maar er is weinig innovatie. Vooral de markt in menopauzeproducten is fors onderbenut door de mogelijke gezondheidsrisico's van de bestaande middelen. Mithra hoopt dat het met estetrol de sleutel in handen heeft om daar verandering in te brengen. Estelle bevindt zich al in het laatste ontwikkelingsstadium (fase III), terwijl voor Donesta in 2018 cruciale fase II-studieresultaten volgen. Mithra beschikt ook nog over een hooggespecialiseerde productiefaciliteit (CDMO) voor de toekomstige productie van onder meer Estelle en Donesta.


Terugblik op 2017

Nadat het 2017 goed had ingezet, viel het aandeel van Mithra terug na de publicatie van de jaarresultaten. Die confronteerden de beleggers nog eens met de hoge cashburn (51,1 miljoen euro in 2016), terwijl ook de verlenging van de fase II-studie met Donesta ontgoochelde. Die verlenging kwam er na wijzigingen in het studieprotocol, die heel wat extra informatie opleveren voor een mogelijke fase III-studie om het marktpotentieel te maximaliseren. Het aandeel dipte in juni, na de geslaagde kapitaalverhoging waarmee Mithra 26,1 miljoen euro ophaalde via de uitgifte van 3,1 miljoen aandelen tegen 8,4 euro per aandeel (7,8% korting).

De eerste licentiedeal die Mithra in 2016 voor Estelle afsloot met het Japanse Fuji Pharma, werd uitgebreid naar Donesta. Daarna kwam er een licentiedeal voor Estelle in Brazilië met Libbs. Die overeenkomst werd onlangs afgerond, met een mijlpaalbetaling van 20 miljoen euro (waarvan 14 miljoen in 2017). Ze werd uitgebreid met een productieovereenkomst, waardoor Libbs Estelle zal produceren voor de Braziliaanse markt. De voorbereidingen zitten op schema voor de commercialisering van Myring, een generische vaginale ring. Dat gebeurt eerst in Europa (derde kwartaal 2018) en daarna in de Verenigde Staten (via partner Mayne Pharma, eind 2018).

De verwachtingen voor 2018

We kijken in eerste instantie uit naar de publicatie van de fase II-studieresultaten met Donesta, die gepland zijn voor eind maart. Als die positief zijn, plant Mithra de verdere ontwikkeling en mikt het op een samenwerking met een grote speler voor de kernmarkten Europa en de Verenigde Staten. In het derde kwartaal krijgen we de resultaten van de Europese fase III-studie met Estelle. De resultaten van de fase III-studie in de Verenigde Staten volgen in het eerste kwartaal van 2019.

Waarom een favoriet?

De verwachte doorbraak kwam er vorig jaar niet, toen de Donesta-studie werd verlegd. Maar 2018 wordt het jaar van de waarheid. Wij mikken op een doorbraak met Estelle en/of Donesta, die het pad effent naar aantrekkelijke overeenkomsten met grote farmaspelers op de kernmarkten Europa en de Verenigde Staten. Als dat lukt, zijn de zorgen over de volgende kapitaalverhoging verleden tijd en ligt de weg open voor een forse opwaardering. Hoewel de interesse bij institutionele investeerders toeneemt, is het aandeel nog weinig bekend en daardoor ondergewaardeerd.



Is ook mijn favoriet 2018.
De laatste weken gekocht en momenteel onder de radar van vele beleggers.
Onafgezien daarvan beginnen verscheidene beurshuizen zich te verdiepen in Mithra.
Ben benieuwd waar we zullen staan eind 2018
Soppi liked last!


Soppi
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 127
Lid geworden op: 20 Dec 2012 09:04
Likes: 44
Contact:

Re: Mithra

Berichtdoor Soppi » 31 Dec 2017 12:06

Volledig mee eens.. is ook mijn topfavoriet voor 2018!
Aandeel met grootste potentiële stijging volgens mij...
Tevens schat ik het risicoprofiel van Mithra lager in dan andere biotech aandelen (gebaseerd op natuurlijk oestrogeen Esterol)
Bij positief nieuws in Q1 2018 verwacht ik dat ze door kunnen stijgen naar 15 euro..

Soppi
Lama Daila liked last!

Gebruikersavatar
Lama Daila
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 403
Lid geworden op: 20 Jul 2017 10:53
Likes: 433
Contact:

Re: Mithra

Berichtdoor Lama Daila » 02 Jan 2018 08:07

Soppi schreef:Volledig mee eens.. is ook mijn topfavoriet voor 2018!
Aandeel met grootste potentiële stijging volgens mij...
Tevens schat ik het risicoprofiel van Mithra lager in dan andere biotech aandelen (gebaseerd op natuurlijk oestrogeen Esterol)
Bij positief nieuws in Q1 2018 verwacht ik dat ze door kunnen stijgen naar 15 euro..

Soppi

Volledig mee eens!
Ook mijn favoriet 2018.
Bij goede resultaten zal de interesse in dit aandeel wel serieus toenemen.
Na goede resultaten voor Donesta eind maart, hopelijk ook een goede partner. Als ook Estelle nog goede fase3-resultaten brengt, dan zullen we een pak boven 15 eur zitten denk ik. Maar uiteraard wel eerst goede resultaten nodig.

isIT
Forum verkenner
Forum verkenner
Berichten: 78
Lid geworden op: 27 Jan 2012 14:18
Likes: 7
Contact:

Re: Mithra

Berichtdoor isIT » 02 Jan 2018 11:22

heb me vandaag terug ingekocht in Mithra; had er vorig jaar al eens een 10%-ritje mee gedaan
nu op 10,40 ingestapt, en hopen op goed nieuws betreffende resultaten Donesta Phase II studie (einde maart)
Ageas, Ahold Delhaize, Biocartis, Bitauto Holdings Limited, Canopy Growth Stock, Geron Corp, JD.com, Johnson & Johnson, KBC, Mithra Pharmaceuticals, Solvay, Yamana Gold Inc

Gebruikersavatar
enzo73
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 141
Lid geworden op: 17 Okt 2017 14:41
Likes: 57
Contact:

Re: Mithra

Berichtdoor enzo73 » 02 Jan 2018 13:30

Gezien we hier toch maar met vijf man en een paardenkop zitten en het begin januari is: wat is jullie inschatting koers eind 2018?

Ik denk € 17.50, na twee keer positief nieuws Donesta en Estelle.

isIT
Forum verkenner
Forum verkenner
Berichten: 78
Lid geworden op: 27 Jan 2012 14:18
Likes: 7
Contact:

Re: Mithra

Berichtdoor isIT » 02 Jan 2018 13:35

enzo73 schreef:Gezien we hier toch maar met vijf man en een paardenkop zitten en het begin januari is: wat is jullie inschatting koers eind 2018?

Ik denk € 17.50, na twee keer positief nieuws Donesta en Estelle.


ik zou al heel blij zijn met een 15 euro, dat betekent ongeveer 50% rendement ;)
Ageas, Ahold Delhaize, Biocartis, Bitauto Holdings Limited, Canopy Growth Stock, Geron Corp, JD.com, Johnson & Johnson, KBC, Mithra Pharmaceuticals, Solvay, Yamana Gold Inc

Soppi
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 127
Lid geworden op: 20 Dec 2012 09:04
Likes: 44
Contact:

Re: Mithra

Berichtdoor Soppi » 02 Jan 2018 18:03

enzo73 schreef:Gezien we hier toch maar met vijf man en een paardenkop zitten en het begin januari is: wat is jullie inschatting koers eind 2018?

Ik denk € 17.50, na twee keer positief nieuws Donesta en Estelle.


Ik verwacht dat ze doorstijgen naar 14 euro bij goed nieuws eind Q1 en hou het op 17 euro indien ook goed nieuws eind 2018....

Gebruikersavatar
Lama Daila
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 403
Lid geworden op: 20 Jul 2017 10:53
Likes: 433
Contact:

Re: Mithra

Berichtdoor Lama Daila » 04 Jan 2018 06:26

enzo73 schreef:Gezien we hier toch maar met vijf man en een paardenkop zitten en het begin januari is: wat is jullie inschatting koers eind 2018?

Ik denk € 17.50, na twee keer positief nieuws Donesta en Estelle.

Bij 2 keer goed nieuws (hopelijk, want natuurlijk geen zekerheid) zou ik verwachten dat we minstens boven de 20 gaan. 25 zeg maar. Dit is wel nog gewoon giswerk zonder cijferen. Potentieel lijkt me enorm. Iemand die wel al wat becijferd heeft?

Gebruikersavatar
enzo73
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 141
Lid geworden op: 17 Okt 2017 14:41
Likes: 57
Contact:

Re: Mithra

Berichtdoor enzo73 » 05 Jan 2018 16:32

Lama Daila schreef:
enzo73 schreef:Gezien we hier toch maar met vijf man en een paardenkop zitten en het begin januari is: wat is jullie inschatting koers eind 2018?

Ik denk € 17.50, na twee keer positief nieuws Donesta en Estelle.

Bij 2 keer goed nieuws (hopelijk, want natuurlijk geen zekerheid) zou ik verwachten dat we minstens boven de 20 gaan. 25 zeg maar. Dit is wel nog gewoon giswerk zonder cijferen. Potentieel lijkt me enorm. Iemand die wel al wat becijferd heeft?


Nee, in Luik is het toch sowieso nattevingerwerk ;) François gelooft er in, daar zullen we het mee moeten doen, en als alles goed gaat dan drinken wij champagne eind dit jaar 8-)

Edit: deze personen hebben blijkbaar een Luikse Champagne http://www.principautedeliege.com/champagnes

Soppi
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 127
Lid geworden op: 20 Dec 2012 09:04
Likes: 44
Contact:

Re: Mithra

Berichtdoor Soppi » 05 Jan 2018 16:39

Heeft iemand van jullie zicht op de som-der-delen waardering van Mithra?

Voor Ablynx heb ik dat in het verleden regelmatig gezien (kbcsecurities) maar nog niet voor Mithra...

Iemand die hier zicht op heeft?
14-11-2014 liked last!